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正確判讀ETF投資績效

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00646和iShares IVV同樣都是追蹤S&P 500指數的ETF,績效卻有很大差距,是正常現象嗎?pixabay

本文共2148字

專欄作家 怪老子

投資者在比較ETF的績效,常常因為沒有使用正確的資訊判讀,導致錯誤的投資決策。尤其是比較國內外投信所發行ETF,又因為計價幣別不同,更是難以判斷。最常被提及的問題是,同樣都是追蹤S&P 500指數的ETF,績效有很大差距,這是正常現象嗎?

就以元大S&P 500 (00646)這檔ETF來說,跟iShares IVV這一檔ETF,追蹤的都是美國S&P 500指數,照理說走勢及績效都應該一樣才是,可是在2016/9/12~2021/9/8這段期間,IVV的累積報酬率為129.3%,而00646累積報酬率卻只有93.1%,兩者差距36.2%,這原因到底是什麼。



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知名部落格「怪老子理財」創立人,熟諳股票、基金、房地產等各種理財工具,部落格文章常搭配各式圖表、深入淺出,人氣居高不下,並開設有「怪老子學堂」提供課程。

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