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美股三大指數小幅收高 美企財報和樂觀展望助攻 07:00

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【達人談投資】基金風險只看RR等級?這套「台灣限定」標準參考價值低

2021-04-23 12:18專欄作家 李柏鋒
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為何承擔更高的風險卻沒有獲得更好的報酬?因為衡量基金風險的指標,在「基金風險報酬...
為何承擔更高的風險卻沒有獲得更好的報酬?因為衡量基金風險的指標,在「基金風險報酬等級分類標準」是完全看不出來的。(路透)

不少投資人在投信或銀行等機構購買基金,選擇標的時往往只能參考「基金風險報酬等級分類標準」,加上網站資訊揭露不夠透明,投資人對於實際承擔的風險真的夠了解嗎?

近日立委質詢的時候,問金管會為什麼依照目前的「基金風險報酬等級分類標準」,俗稱為「垃圾債」的非投資等級高收益債基金,風險竟然比貼近大盤、不但持有龍頭股又分散風險投資的台灣五十(0050)指數基金還低?(延伸閱讀:會員專屬/0050風險竟然比垃圾債還高?金管會要改規定

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投資 指數基金 金管會 高收益債 公債

李柏鋒

台灣ETF投資學院創辦人、美股部落格USA STOCK作者,從2009年至今已有12年的美股與ETF投資經驗,曾兩度前往美國參與巴菲特股東會,目前為將近十家美國企業的長期持股股東。
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