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護國神山/下一座護國神山在哪?劉佩真:看見護國山群

2020-12-02 14:53經濟日報 記者徐睦鈞/台北報導

中新社
中新社

台灣下一個護國神山是誰?台經院研究員劉佩真認為,「要像台積電這樣一座神山不太容易,但是山群是有機會的,」她看好短期內包括二線晶圓代工廠、IC設計龍頭聯發科技及封測業,可以扮演好護國山群的角色。

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台積電今年表現有如神助,訂單多到做不完不說,就連公司的股價及市值也都創下了一個史上紀錄,創辦人張忠謀30年未完成的事,如今一一實現,成為貨真價實的「護國神山」。

台經院研究員劉佩真 劉佩真/提供
台經院研究員劉佩真 劉佩真/提供

台積電11月17日盤中股價正式衝破500元創下歷史新高,市值達13兆元也是新猷,這是神山的表現,而帶動台股盤中攻上1萬3,780點新高點,就是護國的力量。

台積電的強,讓台股也變強,但在風險上,台股也怕台積電不強,那麼接下來誰還能如此強,成為熱門話題。

劉佩真表示,就目前全球產業趨勢來看,台積電所處的晶圓代工業還是台灣的最大優勢,台積電代表的是先進製程這塊,另一部份成熟製程部份,台灣正急起直追。全球8吋晶圓產能目前相當吃緊,在產能擴充不易下,收購成為最有有效的手段,加上市場需求的支撐,預期聯電與世界先進明年的表現還是會很不錯,這部份跟台積電的營運成長不相衝突,可望帶來群山效應。

另一個焦點則是聯發科,劉佩真說,在美國總統大選結束後,預料未來美中對抗情勢不會改變,若中國大陸想要達到國產化的目標,去美化是必經的過程,聯發科在這當中可望因為「去美化」而受惠,尤其是華為禁令使得部份訂單流向中國大陸其他三家手機品牌廠,這些都是聯發科的客戶,短期內因此而獲益的機會不小。

聯發科在台股中的市值近兆元,儘管與台積電的差距仍大,但未來成長潛力最被看。劉佩真指出,主要是因為聯發科近期積極補強在5G與PC市場的實力,如旗下立錡從英特爾手中買其旗下Enpirion電源管理晶片產品線,目的是要把整個電源管理IC領域更強化,這部份的應用包括FPGA(可程式邏輯晶片)、SoC(系統單晶片),以及PC的微處理器(CPU)等特殊應用IC(ASIC)上。

另一方面,劉佩真也看好這些伴隨護國群山的半導體封測業。她分析,明年有鑑於三星、蘋果、OPPO、VIVO、小米等手機廠為爭奪華為市占率而擴大下單,並帶動5G世代交替轉換加速,況且打線封裝、DDI晶圓測試代工費、驅動IC測試價格已有調漲,以及日月光投控於異質整合封測的超前部署,特別是Wifi 6無線網路、射頻及天線等SiP模組,以及AiP封測及模組訂單,日月光投控皆為全球最大封測代工供應商,可望成為封測業中的一座大山,其他如力成及及京元電等也是相較比較好的。

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