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護國神山/第二座神山在哪?第一金投顧陳奕光點名他...

2020-12-03 14:43經濟日報 記者徐睦鈞/台北報導
台積電
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聯發科董事長蔡明介 報系資料照
聯發科董事長蔡明介 報系資料照

護國神山台積電(2330)今年業績跟市值大噴發,截至前三季,不但獲利改寫歷史新高,就連市值也衝破13兆元,躋身全球前十大企業,其中在市值與股價的部份,今年至今增幅達46%的飆股表現,完全超乎過去因為股本大、股價漲得慢的大牛形象。

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對於台股中的下一座護國神山會是誰?第一金投顧董事長陳奕光認為,以台股目前科技股的市值來看,只有聯發科看起來較有機會。聯發科在華為事件中是短空長多,未來可望受惠最多,會承接較多的轉單。即使沒有華為的訂單,預料聯發科在其他的中國手機品牌廠小米、OPPO等的供貨比重也有機會持續提升,在5G手機蓄勢待發之下,聯發科的營運將再創高峰。

聯發科近日股價在700元上下,若衝破800元將改寫歷史紀錄,之前即有外資分析師推聯發科目標價達1,200元,如果後續可以漲到此目標價,市值會超過1.9兆元,雖只是目前護國神山台積電的十分之一,但第二座護國神山地位幾可確立。

電動車、LED 明星產業

至於哪個產業會較有機會?陳奕光說,若以五年、十年的中長期來看,看好電動車市場為台灣帶來的效益。電動車供應鏈幾乎有八成是台灣廠商,台灣如同一個世界衛星工廠,電動車產業所需要的零配件相當多,台灣在半導體晶片製造有優勢,在其他零配件也早已打進供應鏈,未來不論是歐美,甚至是大陸電動車市場崛起,台灣一定會直接受惠,整體產值或許有機會與一家台積電力拚。

「另一個就是LED產業,」陳奕光說,過去對於LED大廠來說,因為產能過剩,每季都需要認列鉅額閒置產能損失,Mini LED的推出將可以有效去化既有產能,隨LED大廠開始進行整併,也代表背後的商機將起飛。

陳奕光指出,Mini LED相較傳統直下式背光顆數導入量為其數十倍,以一台NB為例,大約略落在10,000顆左右,後續若再考慮到TV、車用顯示屏幕等領域應用,整體LED晶片的需求更大。同時由於Mini LED晶片尺寸較傳統LED小,對於晶片的消耗量將呈倍數增長,將能夠大量去化既有產能,市場也預估隨著蘋果iPad Pro產品的導入,業者也將走出低谷,開始獲利。

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