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市場波動加大,美股如何抗震避險操作4大工具

2020-10-29 07:00經濟日報 數位部內容中心/製作

投資人想要高報酬又怕有風險,如何才能擁有獲利又同時有保障。善用避險商品是一個好選...
投資人想要高報酬又怕有風險,如何才能擁有獲利又同時有保障。善用避險商品是一個好選擇。 路透

歐美疫情不斷升溫,疫情重燃風險提高,加上美國大選與紓困議題已開始影響全球投資市場盤勢,美股近期震盪盤勢難以避免。自疫情爆發以來,各國央行輪流降息與啟動收購計畫,在熱錢充裕的環境下,歐美甚至連台股都在歷史高檔。市場波動加大,如何投資避險商品,妥善分散風險成為布局重點。

投資人想要高報酬又怕有風險,如何才能擁有獲利又同時有保障,善用避險商品是一個好選擇。利用避險商品做好未雨綢繆、居高思危,即使遇到市場意外反撲或黑天鵝事件也不擔憂。避險商品最大特點是能對抗市場的恐慌氣氛,在股市或房市下殺時能夠逆向上漲的商品,以下介紹幾種常見的美股抗震投資選擇,分別是美元與美國公債、放空型ETF和黃金,投資人可以透過複委託ETF工具避開市場風險。

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第一種避險商品是「避險貨幣」,就是「能避開風險的貨幣」。避險貨幣不易受政治、戰爭、市場波動等因素影響,且流動性好,能最大限度的避開上述風險。目前認可度較高的避險貨幣主要有三種,美元、日元以及瑞士法郎。美元為全球最主要的交易結算貨幣,也是外匯市場中的重要避險資產,投資人可以透過複委託在市場上直接買進美元ETF。

另外,美國公債也被視為不會違約的無風險資產,由美國財政部發行的美國公債被公認為安全性資產,投資人相信美國政府不會違約。若不幸遇到系統性風險發生,股市產生較大波動時,債市往往相對能成為資金停泊的避風港。由於國際市場上不論美元或是美國公債交易單位都是以百萬美元計,對一般投資人來說難以親近,所以透過複委託ETF可輕鬆將美元、債券ETF等投資商品納入資產配置,作為長期避險工具。

第三種抗震商品是放空型ETF,ETF除了正向追蹤指數漲幅外,也有可與指數報酬反向表現之標的。當市場下跌時,就是放空型ETF上漲的時候,所以即使在高檔遇到市場下修,也有機會藉由反向ETF的上漲利潤抵擋整體投資部位的損失,在市場下跌時反能獲得報酬;或是當多頭到了尾聲,市場擔憂是否有續漲空間,可以適時選擇強勢股搭配反向ETF作避險操作。如下表一所示,美國四大指數都有相對應的放空型ETF,包括標普500指數及納斯達克100指數都有對應的反向操作ETF。

第四種是市場避險首選的黃金,黃金自古以來就是各國文化奢華的象徵,而且黃金有實體、不易損壞,全球都認定它的價值。只要短線不確定性增加,市場避險情緒就有機會推升金價,黃金與主要股市在風險偏好上處於相反兩端,在低利率環境中更增其避險價值。

美國股市避險標的相當多元,且流動性佳,透過複委託工具輕鬆完成美股抗震避險。投資人可依據自己的投資習慣,選定適合的避險方式,為您的資產作好風險管理。

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