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繞著地球賺 一次看懂投資美國4大類美股ETF

2020-10-08 09:53經濟日報 數位部內容中心/製作

美聯社
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投資人近來對投資美股趨之若鶩,新手對一開始如何選股可能不太熟悉,因此多會由美股ETF入手。美股ETF是很多投資新手開始投資第一個會考慮購買的商品,因為買進ETF就可以買入一籃子股票,可以達成投資分散風險的目的。但美股ETF選擇眾多,投資人第一次看到不免感到眼花瞭亂。以下就是四類美股ETF的劃分方法,大致可以分為大型股、全市場型股、中小型股、產業類股等。

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首先是美國大型股ETF,依照9月22資產規模來排名前五名,包括Vanguard標普500指數ETF(VOO)、SPDR標普500指數ETF(SPY)、iShares核心標普500指數ETF(IVV)、Vanguard成長股指數(VUG) 、Vanguard價值股ETF(VTV)等,其中SPDR標普500指數ETF是美國規模最大,也是流動性最好的ETF,透過這支ETF,投資人可以很容易取得標普500指數報酬。

取ETF成交值最大為範例標的,資料更新時間2020/10/14
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第二類為美國全市場型ETF,依照資產規模來排名,投資範圍不僅包括了大型股,還涵蓋了中型股與小型股,全市場型的ETF包含像Vanguard整體股市ETF (VTI)、iShares核心標普美股總體市場指數ETF(ITOT)、iShares羅素3000 ETF(IWV)等,因為指數的編制都是以市值作編制,所以前500檔大型股依然佔了很大比例。如果投資人想利用單一標的輕鬆投資美國整體市場,以上標的都會是不錯的選擇。

像透過持有Vanguard整體股市ETF (VTI),便等於持有美國3,504家公司的股份,近一年以來的報酬率達到13.40%,持股包括美國著名的大公司,五大科技尖牙股FAANG、嬌生、波克夏、Visa都包含在內。不需要辛苦選股與研究財報,就可以和美國整體市場一起成長,全市場型ETF也是新手投資人的入門好選擇之一。

第三類是美國中小型股指數ETF,依照資產規模來排名,包括像是Vanguard中型股ETF(VO)、Vanguard小型股ETF(VB)、iShares核心標普中型股指數ETF (IJH)、iShares核心標普小型股指數ETF (IJR)、iShares羅素2000 ETF (IWM)等,通常會投資中小型股,就是看上中小型股在多頭市場時的漲幅可以比大型股來的強勁,獲取比大型股更多的報酬,但同時也要注意中小型股在空頭市場時的波動。

最後一類是特定產業類型ETF,特定產業類型ETF可以幫投資人省下不少研究公司的時間,而且利用少許資金就可以快速投資全產業,以各產業類別資產規模最大的ETF來舉例,包括像Invesco納斯達克100指數ETF (QQQ)、SPDR必需性消費類股ETF(XLP)、SPDR金融類股ETF(XLF)等。但也因為是集中特定產業類型ETF,所以這類型投資風險也會比較集中,投資人要注意過度集中少數股票的風險。這類ETF適合有對於該產業熟悉,有分析能力的投資人進行操作。

以上就是關於美國4大類美股ETF介紹,投資人如果一開始如何選美股個股不太熟悉,可以先從美股ETF入手,從小錢滾大錢,輕鬆開啟美股投資的第一步!永豐金證券推出「買美股超簡單123」,透過存股分散風險,1股就能買美股成為國際企業股東、2個證券帳戶「台股+美股」同時開、3步驟完成存股申購,只要選好標的、設定好日期、股數,就能輕鬆完成定期存股程序。

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