AI雙雄競速 台灣硬體紅利再起 解讀2026年投資密碼

Nvidia與超微在今年CES展分別發表新款AI晶片，並勾勒未來人類的AI世界。黃仁勳認為，在AI融入日常生活，未來的工廠與日常生活，現實世界將與數位世界同步。蘇姿丰在演講中指出，未來是算力在指尖的世界，AI會像電力一樣，無所不在且唾手可及。

本周三出刊的《先探投資週刊》2387期就以AI晶片雙雄爭霸，不僅確立了AI應用從雲端走向實體世界的趨勢，更為台灣科技業注入了一劑強心針作為核心概念，分析在這波技術推進的巨浪下，台灣作為全球AI硬體的軍火庫，地位也愈發關鍵，特別是當算力需求以十倍速增長，從先進製程、高頻寬記憶體，以及電轉光的高速傳輸，讓台灣供應鏈正站在這一波成長紅利的最前緣，藉由抽絲剝繭的分析，幫大家深入解讀CES關鍵技術背後的投資密碼，搶先布局二六年的財富新機遇。

人工智慧（AI）落地是2026 CES展的核心主題，全球兩大ＡＩ雙雄的Nvidia和超微因應未來ＡＩ的發展，黃仁勳在這次CES展的主題演講中傳達出的核心訊息是，AI從螢幕走出進入物理世界。蘇姿丰的演講聚焦於效能的民主化與ＡＩ的開放性。這兩場演講預告二○二六年之後，將面臨生產力的轉型、物理環境的智慧化以及運算主權的回歸，並將影響未來我們的生活。

黃仁勳在演講中指出，生成式ＡＩ從二二年第四季問世並廣泛被運用後，今天ＡＩ的發展已經有兩個平台轉變發生。第一個轉變是，應用程式建立在ＡＩ上；第二個轉變是，軟體開發和運行方式徹底改變。我們不再是編寫程式、而是訓練它，不再使用ＣＰＵ運行，而是使用ＧＰＵ。

這意味著十兆美元的計算基礎設施正在現代化，並推動價值一百兆美元的產業轉向人工智慧。未來的ＡＩ需要理解物體的存在、因果關係、摩擦力、重力和慣性。我們必須創建一個系統，讓ＡＩ學習物理世界的常識，並學習其法則。現在ＡＩ已經完成在雲端大腦的訓練，現在它需要一個身體來進入物理世界。

為了達到這個目的，黃仁勳在今年CES展中正式發表Vera Rubin平台和Cosmos世界模型。Vera Rubin平台是實體的ＡＩ算力心臟，與前一代Blackwell相比，Vera Rubin的ＡＩ推理運算效能提升了五倍。

實體ＡＩ走入物理世界前，必須先在虛擬環境（如Nvidia Omniverse或Cosmos）中進行大量訓練，Vera Rubin平台的極端運算力，讓ＡＩ能在數位孿生世界中模擬複雜的環境、物理碰撞與駕駛情境，使訓練出來的ＡＩ具備物理直覺，從而安全地走入現實世界。

特別的是，BlueField-4資料處理單元是Vera Rubin平台中專門處理基礎設施任務與安全運算，擔任包括儲存、虛擬化、資料移轉與安全性管理的功能。這款DPU可在不干擾GPU/CPU情況下，加速底層網路與儲存任務，對處理大規模叢集的運算很關鍵。BlueField-4是為了讓未來的ＡＩ代理（如能夠自主推理、執行任務的ＡＩ協作夥伴）擁有更強大的記憶管理能力而設計的高階硬體平台，並非軟體層面的AI代理。

從雲端到邊緣運算

相較於黃仁勳宏大遠景的演講內容，蘇姿丰的演講具備工程師的務實與普及化精神。她強調的是，AI不應該是奢侈品，而是像電力一樣，無所不在且唾手可及。為了達到這個目的，超微ＣＥＳ展發表Instinct MI455X與Ryzen AI Max（Halo）兩大核心產品。

Instinct MI455X是要建構無所不在的雲端與企業基礎設施，MI455X是超微目前最強大的ＡＩ晶片，主要解決ＡＩ的規模化與普及化問題，搭載高達432GB的HBM4記憶體，專為訓練和推論兆級參數的大型模型而設計，意味著雲端能提供更強大的ＡＩ服務給大眾使用。

透過MI455X驅動Helios機架平台，超微宣告進入堯位元（Yottascale）運算時代，讓企業能低成本、高效率部署私有AI設施，讓AI更普及化。

本文完整報導、發燒個股動態，以及更多第一手台股投資訊息，請見先探投資週刊2387期。