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20年累積3,000萬資產,他靠波段交易4策略,設定停損和停利點

圖/pixabay
圖/pixabay

本文共1328字

經濟日報 Smart智富

撰文:楊明峰

投資新手累積一定經驗後,多會嘗試中短線的波段交易,然而,多數人缺乏一套明確的進出準則與方法,往往跟風市場消息或聽信明牌,盲目追逐熱門標的,卻經常買在高點慘遭套牢,或是股價重挫只好忍痛停損。

操作手法靈活的林昇,在台股投資近20年,累積逾3,000萬元的資產,除偏重基本面選股與價值投資外,同時運用波段交易持續在股市提款,他是怎麼做到的?

林昇表示,波段交易的標的一、操作週期較短,且需觀察法人、主力等籌碼動向做進出,因風險較高,他建議投資人將波段交易的資金,控制在總投資部位的20%以內。在策略上,他累積實戰多年的心法如下:

策略1》確認全球與台灣指數趨勢偏多

當Vanguard全世界股票ETF(美股代號:VT)與台股加權指數,皆處於季線(60日均線)之上,意味全世界股市與台股的中長期趨勢偏多頭,此時挑選個股做多,才具備較高的勝率。

策略2》挑基本面佳的個股作觀察

林昇對於基本面的選股條件,包括了營收、獲利,或是成長或是數據由負轉正 以及股利、ROE等10項數據都呼應成長的趨勢,篩選後多能選出約100檔~200檔標的,若想要更嚴謹的條件做篩選,可透過數據高低排序,找出各項條件排序高於平均值的績優股,刪減作為選股名單。

策略3》搭配籌碼面與技術面條件篩選

除基本面分析外,林昇會再結合夏普值(Sharpe Ratio)要大於0、近2日外資與與投信買超合計占成交量2成以上等條件,代表未來有發動股價的可能性。而籌碼選股條件,都可視盤面情況進行限縮或放寬,比如將20%提升為25%。

策略4》觀察法人操作確認進場點

接著檢視每1檔個股的籌碼變化,當法人或主力開始買進,抑或由賣轉買,林昇就會考慮在隔日進場。法人持股張數的趨勢,「拉回不過前低,再漲過前高」,代表籌碼趨向集中,就是不錯的進場點。

進場後發現法人持續買超,就可分批加碼,因為資金控管的關係,林昇買進1檔股票的上限,不超過波段交易部位的20%。假使以100萬元作為波段交易的部位上限,那麼1檔股票最多僅會持有20萬元的部位,最多同時持有5檔。

以鴻海(2317)為例,2024年3月起外資、投信、主力同步持續買超,不到1個月股價大漲5成。投資人跟著法人、主力籌碼操作,有望賺到波段大行情。

林昇視籌碼變化,並根據風險與報酬比例,設定停損和停利點:

①進場時的前低為停損。

②進場後的前高為停利。

③停利比例區間大於停損區間。

在價格接近目標時,可部分獲利平倉,逐步實現獲利。或是獲利拉回1/3時進行停利。

當獲利達一定水平後,將採取移動停損法,逐步提高停損點,如此一來,就算市場反轉,仍能鎖定部分利潤。

在降息循環、通膨回落、經濟軟著陸等因素下,2025年股市漲勢可期,不過,因2024年全球股市表現亮眼,基期墊高,2025年股市想要複製前一年度走勢並不容易,尤其是AI科技股要延續原有剽悍漲勢,同樣面臨不小的挑戰。

林昇表示,市場上不乏題材亮點和體質優良的個股,但投資人仍需保持謹慎,密切關注市場資金的流向,並以籌碼變化來驗證股價走勢,才更有機會在股市中持續獲利。

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