親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。
回聯合新聞網 RSS App 粉絲團 Line 我的收藏 udn family

為何又錯過飆股?台股狙擊老手看穿散戶盲點:先賣一趟、有低再接,多頭反而遭套牢!

2021-02-23 07:30專欄作家 林家洋-K線軌跡

圖片來源:pixabay
圖片來源:pixabay

台股突破15000點之後,創歷史新高的腳步依然沒有停歇,截至本週為止最高為15463點。(原文刊載於1月9日)

按理說,在這兩年多頭大漲的格局之下,投資人應該是賺錢的,因為各式各樣的概念股(AI、5G、風力發電、防疫、醫療、遠距多媒體)都漲過了之後,去年下半年又漲了造紙、鋼鐵、然後航運,年底連大型電子股、面板、就連聯電、鴻海最後也都漲了,也還有很多光有題材沒有基本面的都飆過了,幾乎可以想到的都輪流漲過,所以理論上股市投資應該不再是指數大漲、股民無感。

推薦

這是我們依照盤面推想,可是實情卻不一定是這樣。

真正的問題不是股市而是人性的盲點

盤點投資人交易會遇到的問題,有一半以上都是因為「人性的盲點」所致,既然幾乎所有股票都輪動過了,那就不單單只是技術能力的問題而已,因為技術分析可以學,但是人性的盲點卻避不掉。

當然,如果對K線的認知、攻擊的型態、股價的變化、基本分析都不懂,的確會遇到很多投資障礙,可是盲點的這個問題始終還是存在。

投資人最常提出的是想知道自己操作問題在哪?以下我彙整五個面向的盲點,不管接下來台股的行情如何,你永遠需要解決這個多數人一直存在的問題。

操作邏輯不斷的改變

漲的股票很怕獲利跑掉,就會產生「先賣一趟、有低再接」的心理,這個心態遇到了大多頭市場,往往抓龜走鱉,強勢的股票根本就不回頭,在獲利了結的同時,沒有想到如果這檔股價一直強勢下去,而自己再重新選股會有比較好嗎?再買其他強勢股,那為什麼現在這個強的要賣掉?改買弱的,為什麼強如預期表現的不留著,卻要改去持有弱勢股?

109-11-26台達電(2308)

股價開始漲了回頭一看,似乎已經有了一段獲利幅度,為了獲利了結往往會找一堆理由來支持自己賣出,例如「價量背離」、「股性不佳」、「股本太大」...,心裡想著的就是以前有高沒有賣,然後股價又拉回,這次就先出一趟,反正大牛拖不動。

109-12-04台達電(2308)

六個交易日之後,股價狂奔上去,原本以為的股本大、拖不動,現在卻變成「日出攻擊」。這時候獲利幅度大了,就算還沒有賣的人也會想著:不如先出一趟,有拉回再買好了,這就是人性上的盲點,很不利於操作判斷。

110-01-07台達電(2308)

又再從247元漲到316元,當時認為的拉回再來買,現在卻變成最飆的一段漲勢全部錯過。

明明知道自己原本選股是正確的,也如期的攻擊了,卻半路就下車,還覺得換股也是可以的。

又有哪一檔可以讓人換股之後比這一檔還要飆的呢?當初,型態學中「突破買進」,這個簡單技巧本來就會的人,如今卻輕而易舉的獲利了結、換股,顧此失彼的結果,就是人性中以為自己可以駕馭股市,忽略了順勢操作的盲點。

越看越短線的心態

只要買了之後,短線不漲就沒有耐心了,明明基本面很好,可以做為殖利率投資,也可以做為中期持有的標的,卻在這個多頭市場中迷失,股價越看越短、越做越短。

109-12-24【實戰K線】平淡的選股、正確的時機-範例:禾聯碩、聯強

上面的連結是在大盤已經突破之後,投資人普遍也不敢再追沒有基本面的飆股背景,我們教學探討的方向,其中禾聯碩多次提到基本面,單純的透過「型態突破」,一樣可以掌握到的,問題是買了之後你願意持有多久?

109-12-21禾聯碩基本面

109-12-22禾聯碩(5283) K線圖

110-01-07禾聯碩(5283) K線圖

人性的角度,遇到了就連禾聯碩這麼冷門的股票也漲成這樣,最直覺的心態就是:「還有沒有下一檔?我是不是可以找其他類似的基本面好的股票來買?」卻不責怪自己的錯誤。

問題向來不在這,問題是股價表現人性都是越看越短,一旦獲利彷彿不賣就會很痛苦。

大好的台股多頭市場,股票的操作都是一小截一小截,這就是很大的問題,光看投資人越來越喜歡當沖就知道這個盲點的所在。

看不懂應不應該持有

當初的中菲行股價不到20元,三月份我多篇文章教學判斷殖利率時,大家心不在此,現在股價六十元以上才想知道還能不能投資?禾聯碩也是當時殖利率投資的標的,卻嫌股價太溫吞。

去年底的讀者專屬講座,我談到關於「景氣循環股」的操作準則。

本來六年一次的航運股景氣循環,這次遇到了疫情,提前了兩年營運好轉,從新聞我們不斷的看到貨櫃供不應求、訂單上看明年第二季、有錢不一定有得運送。在這樣消息多重刺激之下,人們就開始追逐股票了。

110-01-06陽明(2609)

漲到了預收款券的地步,但是高檔出現了回補跳空缺口的長黑,人們卻排隊去買進。拉回逢低承接是一種很大的錯誤心態,但是盲點永遠存在,等到股價漲了才開始看基本面,讓這個錯誤一再的發生。

110-01-07陽明(2609)

突然之間豬羊變色,再來一根跌停板。

基本面在這段時間都沒有變,股價卻有天地的差別,看不懂股價的「高檔長黑」代表的意義,一廂情願的解讀,或者打算拉回布局,往往都是操作上的重大傷害,可是這一點就在投資人沒有賺錢不想賣、套牢著就等待解套的心理中,明明是個大多頭市場,卻要忍受跟以前一樣的等待心情。

看著飆股找題材

強勢與否、攻擊與否,只要學好攻擊判斷,一定可以辨別,但是人們普遍的盲點就是花了很多時間看新聞,以為自己已經很努力了,所以找題材選股,忽略了K線的判斷能力。

110-01-06【盤勢解析】15000點選股依然選擇有拉抬力量已在其中

連結中我們個股範例的教學就是過去文章多次教過了「跳空漲停一條線」判斷,但是大多數人都是一樣的心態,覺得漲多的了不要買,要買低檔的。

110-01-04祺驊(1593)

110-01-07祺驊(1593)

選股選強勢,但是人總愛自己用感覺判斷已經漲多了,這是人性中很大的障礙,反而在題材股有人包裝成概念股之後才異常的勇敢,這個盲點也是最普遍發生的。

錯誤自我安慰心理

想要佔點便宜的心理,對於什麼都不研究的投資人來說是很常見的。

因為不懂什麼是「非系統風險」,因此有著低檔就是有機會的觀念,買了等市場資金拉抬,卻說不出未來誰會願意為他而拉股價。

往往人性中會發現了一點什麼,其實是從媒體新聞、公司公告得知,卻以為市場的人都沒有發現,只有他最懂得去布局,於是就把資金放在沒有打算要攻擊的股票上。

109-12-25旭富(4119)

旭富失火之前,股價本來就已經是空頭趨勢,只要抱持著「不持有空頭趨勢」的股票,那麼這件事本來就不會遇到。

但是遇到了非系統風險出現的時候,唯一要做的就是不去碰觸,偏偏人性的盲點認為股價低就是機會,所以錯過飆股,卻把資金放在低檔的股票之中。

109-12-25旭富(4119)

明明台股不斷的創新高,但是選擇弱勢的個股就是要繼續花長時間等待下去。

改變錯誤盲點的三個作為

一、多頭市場技術面選股,搭配基本面輔助

真的什麼都不懂,至少應該知道型態學的「突破買進」,永遠只選擇打算要攻擊的股價,而不是總看新聞等待拉回買進。

二、學好K線,辨別不宜持有的走勢

K線上已經出現了轉折、力竭,或者高檔長黑、攻擊結束,這些都是重要的判斷要項,資金不宜擺在無力拉抬的個股上,等到出現的力量,卻又想著買低,這些都是不順心的來源。

三、持有走勢如預期的,違背攻擊原理的不加碼

買進一檔股票如果走勢不如預期,人們往往會安慰自己是在分批佈局,不小心越買越多變成了空頭的時候難以處理。

就算做不到往上加碼這件事,也不要急著出脫強勢股,反而會去買股價邏輯錯誤的標的,變成加重錯誤的判斷。

本文由林家洋-K線軌跡授權轉載,僅反映作者意見,不代表本社立場,原文請點此

林家洋-K線軌跡的Pressplay訂閱方案,這是一個真正K線教學的地方。

作者:林家洋

CSIA證券分析師

歷任匯豐銀行、富邦證券、國際大通投顧

啟發投顧 分析師

精誠資訊 技術分析講師

嗨投資財經網站、寰宇財經出版社、聚財網財經網站技術分析講師

非凡、三立財經台 媒體分析師、盤中解盤分析師

台灣大學、台北大學、輔仁大學、政治大學、台北商業大學證研社社課講師

華南永昌證券內訓講師

第一金控銀行內訓講師、扶輪社例會財經議題來賓

延伸閱讀

他當沖這檔航運股 一天狠賺100萬元!
想買卻不敢買,股價上漲又追高!他存過7檔金融股最後只留這檔:存股要選自己能抱住的!
玉山金、長榮都是好股,為何買了就套牢?他用三張圖破解:10個韭菜有11個做「這件事」
台股站上萬五,外資現貨做多,期貨做空,投資人該選擇做多或做空?
三年獲利600倍!韓國神祕操盤手買短不買長,用「三個實例」教你推理下一支上漲股
如果買到100元統一超多好?5,000萬身價存股達人:別說「早知道」,現在開始才能成為贏家!

林家洋-K線軌跡

改變,就是一種力量。未來才是重點,分析沒有想像中來得難。透過多空力量的改變發現未來,才值得我們花費這麼多時間。
A- A+

相關新聞

從一個人喜歡賺的錢 往往看出他的層次和心態2021-04-22
【怪老子這樣看】目前定存股還可以投資嗎?2021-04-19
跟買金融台積,今年還要追中鋼?他42歲退休身價2,000萬,苦勸散戶「別賺不是你能賺的錢」!2021-04-20
從100跌到30元,存股高手重押績優股,一路套牢到破產,嘆「寧可賠錢也別賠時間」2021-04-20
只有成交量不會騙人!他20年逃過四次股災,用一張表看穿「價量與漲跌」的關係2021-04-19
永豐金證:美股回檔好買點 存股及單筆布局機會來了2021-04-23
遵守投資六步驟 10年後存200萬元還可以買車2021-04-23
單週暴漲500%的「狗狗幣」是什麼?台灣人最關注10大加密貨幣排名2021-04-22
想養大退休金,沒跟上「好享退」零手續費?退休準備平台7月1日上線2021-04-22
他一年不買這兩樣東西 意外多存38萬元2021-04-22
期富邦VIX跌太快,將申報下市!投資ETF前,不可不知的三大盲點!2021-04-22
調查:我國39歲以下勞工 近二成「零存款」2021-04-21
拿100萬,還是連30天拿1元累積金額的倍數?《股癌》謝孟恭:投資常與人性對作2021-04-20
《股癌》謝孟恭:股市與人生都沒有標準答案2021-04-20
跌深股何時可以搶反彈?30年台股老手以友達為例:站上「這個價位」,就有機會轉強2021-04-20
台股萬七,還能選到便宜又會漲的好股?操盤手靠「三步驟」搶到最佳時機點2021-04-19
收入只會隨著能力增加 而不是隨著年紀2021-04-17
小叮嚀/搞懂數位帳戶優惠門檻 看得到吃得到2021-04-16
薪水轉帳分流 省下手續費2021-04-16
銀行數位帳戶 利誘小資族2021-04-16
手上有台積電股票,利用價差一天賺5,000元!零股「套利」超簡單流程大公開2021-04-16
別怕資金少!小資族用兩招學存股 滾出高獲利2021-04-16
他用3萬元當700家股東,六年獲利500%,公開買零股不買整股的六大好處2021-04-16
股市總是獎勵有耐心的人 《致富心態》作者教你三個投資必勝心法2021-04-15
月底光光、存款少少好悲催?!投資好難的網路十大心聲2021-04-15
調查報告:減少三項花費 可以把退休金變兩倍2021-04-15
千萬賣房,只為了捧錢去被騙?詐騙眼中的「高級肥羊」3特色:既笨且貪又有錢2021-04-15
6年級小資女上山學藝兩年 白袍老師不滿意作業「當場燒掉」 讓她從破產邊緣賺進數千萬身家2021-04-14
從260跌到94元,他重押績優股卻慘賠1,300萬,痛悟「基本面重要,籌碼面更重要」2021-04-13
從白手起家到億萬富豪 美國洛克菲勒家族靠記帳本「已富過六代」2021-04-08
0050風險竟然比垃圾債還高?金管會要改規定2021-04-08
研究報告:常做這件事情 年平均所得高出6萬2021-04-08
硬存薪、學投資 滾錢達人起薪18K拚五年買房2021-04-06
50元的聯電可以買嗎?30年股期老手年賺20%:算出「合理價位」 耐心等待就能賺 2021-04-06
20年把5,000元滾出253萬!存股達人陳重銘:從小教孩子學投資 比上才藝班更實在2021-04-01
35歲也能財富自由 五大原則讓你提早退休2021-04-01
金融市場泡沫疑慮再現?四種抗波動投資策略2021-04-01
經商失敗欠債務 她的投資型保單竟然被扣押!2021-03-31
從45歲開始執行!留本三步驟,60歲退休後能夠月領8萬2021-03-30
51歲失業 20年勞保年資如何確保?2021-03-30

熱門文章

下周油價有機會下跌 估汽油調降0.1元、柴油0.2元2021-04-23
退休金免稅額計算 兩方式2021-04-23
退休稅務議題 高階經理人更要懂權益2021-04-23
退休年度過世 申報三樣態2021-04-23
永豐金證:美股回檔好買點 存股及單筆布局機會來了2021-04-23
核算應稅額 稅局資料為準2021-04-23
通膨蠢動 存退休金有撇步2021-04-23
基金特蒐/公用事業基金 魅力十足2021-04-24
醫療、電訊股 樂退好幫手2021-04-23
小叮嚀/刷卡繳稅門檻眉角多 須留意2021-04-24
刷卡繳稅 分期零利率拚場2021-04-24
報稅三變革 人人都受惠2021-04-24

會員專屬

新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析

關注更多

留言

Top

完成

成功收藏,前往會員中心查看!