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台股上演雙軋行情 這族群散戶退法人進

2020-11-23 18:08萬寶週刊 撰文/王榮旭

全球疫情仍然嚴峻,但疫苗開發時有進展,疫情終將和緩的情況下,明年經濟彈升可期。股市總是提前反應,台股再創新高到13921點,指數能創高就是多頭,台幣盤中維持升值趨勢,外資回補潮11月才剛開始,目前融資餘額1596億元比兩年前大盤在1萬1時高檔融資1924億還低300多億,如今大盤又多漲了2000多點,融資不增反減,融券餘額則突破百萬張,形成軋空手及軋空單行情,而未來2~3個月無財報干擾的情況下,選股成為首要。

萬寶投顧分析師王榮旭表示,有行情最怕沒做對主流,主流在哪裡?看股價就知道。台股有五檔超過千元以上的股票,依序是大立光(3008)、矽力-KY、祥碩、信驊及譜瑞-KY。其中只有一檔光學股,另四檔都是IC設計;IC設計股王這個月大漲4成,這不是主流什麼才是主流呢。

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11月初拜登選情占優勢時,我在專欄中就指出華為概念股可望起死回生,當時看好矽力-KY與立積。矽力-KY主要從事電源管理IC,專攻中國市場,客戶包括中興、華為、聯想、三星、TCL等。中國廠商擔心受制美國而轉向矽力-KY,就算華為禁令不放寬,矽力-KY受惠去美化趨勢,在中國滲透率持續提升。

今明年5G手機發展迅速,使用電源管理IC數量又比4G手機翻倍,帶動電源管理IC需求大爆發,估計矽力-KY今年EPS為32~34元,明年EPS上看45~48元。IC設計股王明年本益比已經超過40倍,將帶動IC設計整體的比價效應。

立積11月也大漲逾4成,狂飆的威力不輸矽力-KY。5G世代之下,居家及辦公網路WiFi分享器升級潮已經來臨,WiFi 6滲透率將在明年大幅提升,對WiFi射頻元件用量看漲。

立積是全球前三大非美系供應商,受惠去美化,明年業績強勁成長。而立積券資比更是高達47%,外資、投信11月聯手大買超過一萬張,形成法人軋內資的情況。

萬寶投顧分析師王榮旭指出,IC設計一檔接著一檔比價向上,除了去美化效應,晶圓代工產能吃緊造成晶片供不應求,下游需求又異常強勁,電源管理IC、驅動IC與MOSFET漲聲四起。

敦泰是觸控與驅動IC大廠,第四季已經調高部分產品的售價,OLED觸控IC更是切入三星供應鏈。OLED目前以三星市占率最大,高達80~92%,能打入三星供應鏈,等於站在巨人的肩膀上,未來還有機會供應驅動IC,連觸控IC也有機會,想像空間大。

敦泰今年EPS估計為3~3.2元;明年上看4.55元,明年本益比12~13倍,遠低於矽力-KY的逾40倍及立積的逾20倍。投信連二月買超敦泰,共累計約9000張,融資水位則是越來越低,降到近幾年的低檔,籌碼由散戶流向法人手中,後市相當值得留意。還有更多的潛力股分析,將在LINE粉絲團與讀者分享,歡迎免費加入。

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