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連十年配現金股息 10檔7%高殖利率股出列

2020-12-01 07:30大是文化 作者:股海老牛

圖片來源:pixabay
圖片來源:pixabay

大部分認識我的朋友,應該都是從7%高殖利率股開始追蹤的,尤其是我的部落格文章「2019年7%高殖利率定存股」,超過百萬次點閱,也讓投資人初步了解到,選擇正確的高殖利率股,能夠左拿股利,右賺價差。

而我選股的出發點,主要在每年10月第3季財報出來之後,到隔年3月之前,這5個月屬於財報空窗期,投資人對於未來的獲利想像空間很大。以長期投資台股的經驗來看,我發現從第3季財報公布之後,再到前一年度的獲利及股利公布之前,這段期間因為預期某些有營運規律性的公司,未來有能力發出高額股利,其股價在這段期間,通常都會有不錯的表現空間。

推薦

由於高殖利率的抱緊股,兼具股利及價差兩頭賺的特性,即便面臨經濟可能不景氣的未來,仍然有著高防禦性的價值。從新冠疫情股災再回頭看股市,那些高殖利率的公司,幾乎都搶先吸引法人及投資人的目光,股價也領先回歸正常軌道。

公司除息前:

除息前,公司在股東會上宣布發放高現金股利,除了表示公司的財務面健全,也是告訴投資人未來營運的正面訊息。這個股利訊號讓投資人浮出了「一鳥在手」的心態,希望能先拿到高額股息來累積未來資產,所以宣告高股利或高殖利率會對股價產生正面的刺激效果,在還沒拿到股息前就先激勵股價上漲,亦即左手尚未領到股利,右手就能先賺到價差!

公司除息後:

而在除息後,因為公司所發放的股利越多,除息後的價格相對越低,會使投資人有股價偏低的感覺而吸引眾多買盤,造成高殖利率股票在除息後股價上漲,出現超額報酬。尤其是績優的公司,在除息當天常常出現上漲填息效應。即使一時間不會填息,也要耐心抱緊好公司。還記得第一章提過帆宣除息後從50元上漲至百元以上的例子嗎?投資人千萬要把握第二好的進場時機──除權息。

根據證交所統計,台股平均殖利率約3.67%,以台股1,700家公司來看,大約有800家公司都能達到近4%的殖利率。

這幾年我選出來的10家7%高殖利率抱緊股,其投資組合表現均屬大漲小跌,報酬率相較加權指數好上許多,不僅在順風順水的2019年達到報酬率30%,再次打敗大盤;更在2020年被新冠疫情打擊後,股價迅速恢復,營運表現仍不減其風采。

不過,該如何從台股中挑出屬於7%的高殖利率股呢?我把選股策略及代表意義整理成圖表3-2。

依照初選結果,大概還有將近100家公司,投資人依照選出隱形冠軍的財報檢查表的10項財報指標精心挑選後,盡量篩選至10∼20家,便於管理追蹤。我建議篩選過後的投資組合,必須具備3項投資特性:

1. 風險分散:讓投資組合涵蓋不同產業,可橫跨半導體、金融股、再到營建業與生活類股,就能大幅分散風險。

2. 獲利成長:有關投資組合中公司的獲利表現,其近4季EPS能超越前一年度的獲利數字更好,代表公司仍在持續成長,隔年有機會發放出更多股利來回饋投資人。

3. 年年配息:投資組合中的公司,最好能夠連續10年配發現金股利,避免因為大環境的改變或公司突發情況而不發股利。此外,股利若有連續成長的紀錄會更好,通常股利成長也呼應著上一點的獲利成長特性。

考慮到以上幾點之後,我在2019年11月底,最終選出的「2020年7%高殖利率抱緊股」清單如圖表3-3。

依照過往的紀錄來看,高殖利率抱緊股具有股利及價差兩頭賺的特性,即便多頭看似即將結束、未來經濟可能不景氣,仍然有著高防禦性的價值。

以根基(2546)為例,它從2018年起,已經連續3年被我列入「7%高殖利率抱緊股」當中,如果以2017年的最低價15.85元計算,一路上漲到2020年已逼近5字頭,漲幅超過300%。此外,我們也可以看到公司每年穩定發出現金股利(按:至2020年已連續14年配發股利),且殖利率來到7%以上(見圖表3-4)。因此根基可說是我最喜歡的7%抱緊股,既能左拿股利,還能右賺價差。這樣子穩健獲利並且與投資人共享營運成果的公司,實在應當作為投資首選。

本文摘自大是文化出版的《股海老牛最新抱緊股名單,殖利率上看8%:高殖利率股、金身不倒股、步步高升股、落難龍頭股,跟著老牛緊緊抱,提早財富自由》

作者:股海老牛

畢業於政治大學商學院,商學及資訊背景兼備,擅長從財報數據中去蕪存菁,輔以籌碼及技術分析來精挑優質股與細算便宜價。

痞客邦百萬財經部落客,曾創下單日5萬人造訪次數,為痞客邦當日全站第一名,並獲頒財經類最有潛力新星。投資理財文章獲《經濟日報》、《工商時報》、商周財富網……媒體轉載,共超過百萬人點閱。

粉絲專頁「股海老牛」提供精準且優質的投資內容,吸引超過3萬名粉絲,且人數以每月10%成長率持續成長。

著作《股海老牛專挑抱緊股,穩穩賺100%》曾獲博客來商業理財新書榜第一名、中文書即時榜第一名,並名列2019年商業理財類暢銷排行榜。

老牛以「抱緊處理」四大心法選出的抱緊股,在近三年間皆有翻倍的表現,其中包含和泰車(2207)、冠德(2520)、根基(2546)、帆宣(6196)、豪展(4735)、中菲行(5609)。

左拿股利、右賺價差:

1. 擅長選出值得投資人安心長抱的好股票。

2. 長期抱緊金融股報酬率超過18%。

3. 抱緊股年報酬率7%~16%。

大是文化

「做對的事情、比把事情做對更重要。」——管理學大師彼得‧杜拉克 在這裡,我們不斷嘗試著做對的事。
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