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台股ETF除息接力 誰是下一檔0056?分析師:這一檔殖利率上看4%!

2020-11-02 17:11專欄作家 陳唯泰

本報系資料庫
本報系資料庫

【0056面臨貼息】

大多數定存族千呼萬喚的元大高股息(0056),終於在10/28日除息了。這次配息金額為每股1.6元,如果以前一日收盤價29.69做為參考價,這一次的股息殖利率接近6.0%,可是從近一個月的平均成交量1.77萬張來看,這次參與除息的買盤並不積極。到底是為什麼呢?我個人評估有3個原因。

【今年填息不易的3個原因】

首先,市場氣氛並沒有相當偏多,再加上美國大選的不確定因素在後,而會選擇投資ETF的投資朋友,又屬於謹慎性投資人,在這種情況之下,自然而然就比較不會進場買進。

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其次,現在位階並不算低,反而可以說是相對高,因為股價逼近歷史新高,未來一季能不能再挑戰新高,沒人敢保證,投資人也不敢進場。因此使得這次的填息之路,恐怕會拖得比較長。

第三、投資人能夠選擇的變多了。過去在Q4除息的ETF,大概只有元大台灣50(0050)、元大電子(0053)、元大台商50(0054)、元大MSCI金融(0055)以及元大高股息(0056),不過這幾年不少投信跟進,現在Q4除息的ETF已經高達11檔。請參考附表一。

表一、Q4除息的ETF
表一、Q4除息的ETF

附表一是Q4除息的ETF,其中只有2檔:永豐臺灣加權(006204)及元大高股息(0056)已經除息,其餘9檔依照過去數據(除了元大臺灣ESG永續、國泰永續高股息為新掛牌之外),應該都在11月除息,而在這9檔之中,富邦公司治理(00692)、富邦台50(006208)兩檔為半年配息一次。

換句話說,來不及參加元大高股息以及永豐臺灣加權的投資朋友,不妨可以留意一下接下來除息的另外9檔。

至於要怎麼挑選,我建議可以用去年的配息金額來去設算。

表二、7檔即將除息的ETF預估殖利率
表二、7檔即將除息的ETF預估殖利率

【推測下一檔殖利率超過4%的ETF】

附表二是利用去年的配息,以及10/29收盤價去設算的可能殖利率。但是富邦台50以及富邦公司治理已經在今年7月配息了一部份,所以我必須說表二中的預估值其實會偏高,投資人可以先忽略。至於其他5檔預估殖利率最高的是元大MSCI金融。

如果以去年配息0.7元以及10/29收盤價17.2元來估算,殖利率大約是4.07%,如果依照過去5年的配息時間點,大約落在11/22~11/24,投資朋友還有差不多一個月的時間可以準備。

比較好的規劃會是在這一個月之內,股價再往下跌,殖利率再往上跑,如果跌到14元以下,殖利率就往上突破5%,也不失是一個中長線投資的買點。同樣的邏輯,投資朋友也可以套用在其他ETF上。

【國際變數影響填息機率】

最後提醒一下,今年ETF的填息可能不會像過去那般順利。因為美國大選的變數,可能導致全球股市進行整理甚至修正,投資朋友除了參與除息之外,也可以等到除息之後再低接,改用賺價差的方式,也是另一種投資的方式。

本文同步刊登於Yahoo奇摩理財 專家專欄

本文獲陳唯泰授權轉載,僅反映作者意見,不代表本社立場,原文請點此

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作者簡介:

從事金融證券業超過15年,合格證券分析師,現任仲英財富投資長、CMoney全曜財經顧問、財經主筆,並且是證基會、中正社區大學以及明星雲學苑講師,Yahoo理財專欄、商周財富網、今周刊以及凱基樂活投資誌特約作者。

投資心法首重總體經濟的多空循環,並結合基本面選股與技術面操作;認為「擇機入市」才是股市投資的獲利法門。目前有2本著作:「相信我,你的錢賺不完」、「台股股民曆」。

陳唯泰

合格證券分析師,從事金融證券業超過15年,以紮實的產業分析聞名。真正致勝的關鍵在於「反應」、股市投資裡沒有明牌只有做法、掌握時機比挑好股票更重要。以嫁妝股投資法最受市場歡迎!
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