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台股回檔何時結束?當外資大賣這檔股票時

2020-09-28 22:56PressPlay 專欄作家鄭廳宜

台股示意圖。 本報資料照片
台股示意圖。 本報資料照片

外資連續幾天大買元大台灣50反1(00632R),達人分析,由於台股、美股長期還是走多,外資調整策略,改以期貨與台灣50反1作為操作工具,避險為主。若看到外資大幅度賣超台灣50反1,且期貨淨多單持續增加,台股回檔修正將結束。(原文刊載於9月26日)

台股最大反向ETF的元大台灣50反1(00632R),由於外資大買,不僅規模已突破千億元,9月23日結算規模還擠下台股ETF規模第一大的元大台灣50,以億元之差登冠軍,代表投資人避險意識高漲。

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財金系教授鄭廳宜分析,外資賺波段行情的方式改變,以往外資是使用現期貨的操作方式,當現貨還在高點,就開始在期貨布局空單,當外資布局淨空單達2萬口以上,接下來就大殺現貨。

「不過,這一次有所改變,以長期趨勢來看,台股與美股還是走多頭,所以外資無法如過去在期貨大量布局空單後,大殺現貨;這次外資是使用期貨與台灣50反1作為操作工具,賺取波段行情。」鄭廳宜解釋。

事實上,外資在9月8日開始大買台灣50反1,到24日為止買超132萬張。同時,9月17日連續3天在期貨大幅度減少多單(9月17日淨多單減少6,019口、9月18日淨多單減少1,359口、9月21日淨多單減少8,306口),外資在期貨的淨多單從9月16日32,528口,短短3個交易日減少19,370口,9月21日的淨多單僅剩13,158口。

鄭廳宜表示,近期外資開始殺現貨,(24日外資在現貨大賣超487億元),近3天大盤大跌531點,目的應該是要在期貨布多單,果真25日台股期貨淨多單達8,000多口。

「台灣50反1只適合短期操作,因此台股拉回只是短期,即便外資在現貨持續賣超,只要還在期貨布局多單,盤勢再拉回的幅度就不會太大了。」鄭廳宜總結,接下來只要看到外資大幅度賣超台灣50反1,且期貨淨多單持續增加,台股回檔修正應該就結束。

價值投資達人股人阿勳表示,外資買元大台灣50反1有兩種情形:代表看空台股,現在的情形顯然不是這種,若是看空,外資大可賣掉手中持股。二是做避險操作,對於未來情勢處於觀望,也代表市場的不確定性高,「這其實在外資操作策略很常見,端看各家風格比例也有所不同。」股人阿勳坦言,股市長期趨勢還是多頭,只是現在股價太貴了,以他為例,目前持股水位已降至50%。

至於台海危機會不會影響股市,鄭廳宜直說不可能發生戰爭,「雖然美元指數稍微反彈,但台幣還是很強,未來有可能會升到28元,以前都說『台灣錢淹腳目』,現在是『台灣錢淹肚臍』,代表外資錢都敢進來。」鄭廳宜分析,現在金錢與政權都已經結合一起,外資既然敢來台灣投資,台海危機也就不太可能發生。

本文由PressPlay專欄作家鄭廳宜授權轉載,原文刊於PressPlay

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破解外資手法,台股止跌?

外資重兵集結,台海引爆危機?

PressPlay

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