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中國錢潮湧現飄牛味 買陸股ETF搭暴漲順風車!

2020-07-06 16:22PressPlay 船長

首先來看一下COVID-19疫情之後,中國經濟的三大構面變化。

1.景氣動能恢復的很快

財新製造業PMI指數在2月的封城時來到最低點( 最下方橫軸2月呈現綠色,代表收縮期),之後在疫情逐漸獲得控制後,PMI開始爬升,5月及6月都在50之上,代表已連續的進入穩定的擴張期。同期其他經濟體,只有美國6月份回到52.6的擴張期,其他日本、歐洲、台灣等地,均還是淡黃色或是綠色的景氣收縮狀態。因此在景氣面,中國已領先走出谷底。

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2. 寬鬆貨幣政策

雖然中國的寬鬆貨幣政策常會讓錢跑到房地產去,但本次的M2年增率大幅上升到11.1%,為近年少見的高動能,預料會有一些錢流到股巿去,加上目前美國股巿"去中化",中國政府引導已在美國或香港掛牌企業回流中國二次掛牌,不能只有股票回來,也要營造股巿的榮景才能相配合,讓回流更順利。另一方面,中國政府要求銀行業對實質經濟的放款要讓利超過兆元人民幣,也有利實體經濟的重啟。

3. 人民幣轉升

在5月的假突破後,人民幣轉升,當然跟美元走弱也有關係,美國經濟止跌反彈,PMI回升到50之上,風險胃納量就會提升,美元會趨貶。人民幣在目前頸線位置做中繼整理,若再出現B點升破7.05元,將會引爆新一波資金行情,值得密切注意。

=> 雖然中、美貿易戰未歇,但隨著美國大選逼近,中國必將使用軟性拖字訣,看到時誰上任再來決定新的對策,目前中國景氣、資金、政策三大構面皆有利股巿發展,雖然上證3300點仍是中期壓力區,但"去美化"幾乎是不會有逆轉的機會,政策扶持電子業跟半導體業是剛性的,鎖定趨勢向上的產業做投資,獲利機會還是不小。

主要經濟體PMI走勢圖(越近紅色越強,越近綠色越弱)

中國M2年增率大幅上升到雙位數,顯示政府積極的資金放水。

離岸人民幣自5月的假突破後,開始轉為升值,目前正在頸線處進行整理,若再出現B點,中國股巿的資金行情會爆發。

我們回顧一下1993-2000年台灣電子業崛起的年代,當時先以進口替代為開始,以國家力量扶持半導體產業,電子零組件及代工也紛紛進入高度成長,台灣電子業的黃金年代取得電子供應鍊的重要地位,在那8年裡,電子股指數大漲了10倍,同期加權指數只有上漲3倍,成長機會在哪,資金就會往哪去!

中國的去美化,也是由進口替代開始,目前電子元件的技術及規模均已開始茁壯,半導體業也方興未艾的一家接一家接受國家補助,走的產業趨勢跟台灣1990年代如出一轍(台灣也有國發基金投資台積電),中國電子業在國家去美化的基調下,未來將會有一番榮景可期。

2015年上證最高點是5178點,經過了5年,上證仍在3100點附近徘徊,但同期的電子元件股指數,卻已經突破2015年的高點,量能也逐漸放大,正在上演一樣的電子業崛起趨勢,成長在哪裡,資金就往哪裡去,股價已經告訴我們投資方向。

上週陸股由券商股領漲,大家知道,在台灣,券商股是黃昏產業,是落後指標,漲到券商股代表股巿每個產業都漲完了,但在大陸不一樣,中國的券商股是風向球,是領先指標,各位可以看一下附圖,券商股幾乎都會領先陸股出現轉折,目前已突破整理區展開漲勢,頗有開始進行一波上漲的味道。

投資陸股最好的時點當然是在3月,但也不用覺得可惜,因為同時期投資美股或台股,績效更好,現在回頭來看陸股也不算太晚。

上證指數3300點還是前高的壓力區,在沒有突破之前還是要尊重一下壓力,先以區間反彈視之,等穩健的突破後再來轉更樂觀都來的及,可以先鎖定特定的產業做為投資標的,避開大盤壓力的限制。

台灣投資人可以買中國的各種ETF或基金,比如滬深300 ETF或深中小型ETF,但若以特定的目標來看,復華中證5G通信指數ETF會是其中最明確的投資標的,已經開了中國券商戶頭的人更好,可以投資中國半導體ETF,中國的半導體業有政府的錢補助,再怎樣也能做到不賠錢,而且有國內的巿場支持,進口替代是很好的題材。

怎麼買復華中證5G ETF會比較好?

這部份的錢最好是長期資金,因為需要時間來讓趨勢醱酵。投入的資金可分為2部份,1/2做基本持股,先持有再說,但為預防短期震盪出現,其他1/2留著,有遇到回檔或震盪時再分批加碼。新的ETF成交量會有多少還不知道,但若陸股維持熱度,成交量多少就不重要了。

中國的券商股是陸股的領先指標,高低點的轉折大多會領先陸股2~8週,至少會是同步,上週券商股突破整理平台,出現B點,預告陸股將展開一波反彈,知道要上漲,後面的選股就會有比較大的績效差異。

中證5G通信指數ETF日K剛站上頸線不久,此次已不再需要大量就有機會挑戰新高。

本文由PressPlay專欄作家船長授權轉載,原文刊於PressPlay

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