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巴菲特認錯停損 教我們的2件事

2020-05-06 13:47聯合晚報 摩爾投顧證券暨期貨分析師 陳昆仁

陳昆仁。 圖/陳昆仁提供
陳昆仁。 圖/陳昆仁提供
波克夏海瑟威在5月2日以視訊召開年度股東大會,執行長股神巴菲特在會議上承認,他已認賠出清達美、美國、西南、聯合航空等四大航空公司持股,財報也顯示,波克夏帳上現金部位創下新高,達1,372億美元,巴菲特並表示,「目前還沒找到吸引人的標的」。

在價值投資的領域,巴菲特的投資心法和操作紀律一直都是投資人學習的對象,而這次股東大會所透露出來的二大訊息,也值得投資人深自警惕。

推薦

第一,果斷停損,許多投資人誤以為的價值投資,就是逢低攤平、長期存股,但抄底就是接掉落下來的刀子的危險行為。看錯趨勢時,即使是滿手現金的股神,也會嚴格執行停損,巴菲特說,當波克夏拋售持股時,通常是全數賣出,當看法改變時,不會採取半套作法。

如果還有印象,2月底,巴菲特加碼了當時價格還在46美元附近的達美航空,4月就讓巴菲特停損在25美元附近,短短一個月,虧損幅度45%。

第二,保持資金配置的彈性,相較於投信或外資法人的持股限制,一般投資人的操作部位應該有更大的彈性;但許多投資人往往希望一到股市,就想買股獲利而滿倉操作,卻忽略順勢操作的重要性,在空頭市場積極作多,相信剛經歷過2-3月股災的人,應該記憶猶新,不要忘記,行情陷入膠著時,等待也是一種策略。

標普500指數已由低點反彈近3成,巴菲特卻說:「我們有意進行重大投資,但目前沒看到任何有吸引力的投資標的。」相對於同樣反彈3成之後的台股,已面臨萬一以上套牢壓力區,建議投資朋友此時不妨停看聽,重新檢視持股,將手中持股汰弱換強,轉進趨勢明確成長的產業及個股。

巴菲特 波克夏 趨勢
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