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2020年填息攻略搶先看:10檔殖利率逾7%成長股,每檔填息機率高!

2020-04-07 07:45專欄作家 傅鈺國(Efron)

本報系資料庫
本報系資料庫

***本文所提之個股內容僅供參考,不具投資建議,投資前應審慎評估風險,且自負盈虧***

美國聯準會(Fed)為首的各國央行大推量化寬鬆(QE)與降息,引導全球利率走跌,台灣央行跟進降息 1 碼,以台灣銀行為例1年期、2年期、3年期定期儲蓄存款利率均跌破 1%,宣告開始「零利率」甚至是「負利率」時代,所謂零、負利率,就是公債殖利率、央行與銀行利率逼近零利率,2020年可以說是資產配置重新洗牌的一年,普遍大眾將錢存入銀行只會越存越薄,使得贏家都是有投資能力的富人。(原文發表於4月2日)

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3月全球國際金融市場經歷系統性風險修正,以目前加權指數接近 10年線位階,上市公司平均現金殖利率達到 4.55% 水準,更是凸顯台股仍是全球報酬最高的市場之一,Efron 認為今年除權息行情將會比往年更具備投資價值,其中上市櫃公司以2020/04/01收盤價位階,2019 年每股純益(EPS)為正獲利 且 殖利率高達 6%↗ 以上的公司達到 465 家,高股息殖利率個股將持續吸引長線資金流入,但是每一年都會有投資朋友抱了「錯的股票」參加除息,就容易發生「賺股息、賠價差」的慘劇,這篇文章幫助大家運用 Efron 的選股策略,整理 2020 年高殖利率的填息攻略。

2020 年高殖利率的填息攻略

重點1.為什麼「填息」很重要呢?

除權或除息其實本身不會賺,因為公司的市值與股價也會等幅下降,除權息後,收盤價必須「填權息」,也就是股價站回除權息前的價位,投資人才算真正獲利,以去年改成每季配息一次 台積電(2330) 為例,假設今天收盤價為 260 元,明天除息 2.5 元後開盤價為 257.5 元 ( 前一天收盤價 – 股息金額 ),未來必須漲回 260 元以上,這2.5元的現金股利才算是真正「填息」收入口袋裡,但換個方向思考,如果沒漲回去呢?既使股息跑到了銀行戶頭,還是淪落到「賺股息,賠價差」命運。

重點2.股價必須「填權息」站回除權息前的收盤價,股利才算是真正的獲利

(如下圖)以 2019/08/01致新(8081)除息 7.5 元為例,前一天收盤價為 99.8 元,殖利率約 7.5%,所以平盤參考價應為 92.3 元 ( 前一天收盤價 – 股息金額 ),而股價除息後7 交易日,2019/08/21 收盤價順利站回除息前收盤價99.8元,也就是俗稱的「填息」,股利成功收到口袋!

反之,達爾膚(6523)公告2019每股純益(EPS)僅僅4.26元,以「資本公積」配發現金股利每股 10元,

除息前一天收盤價為 91 元,殖利率約10.9%,除息後股價卻頻頻破底腰斬至 41.4元,如果沒有順利填息不論殖利率多高都無法將股利順利入袋,也就是俗稱的「貼息」。

重點3.快速填息代表著公司營運狀況佳

參加除權息最重要的是「填息」能夠穩定配息且快速填息,顯示公司可能具備『獲利穩定成長』、『產業趨勢向上』與『下半年營運轉旺』的條件,且主力或法人願意再投入資金加碼,讓股價能夠有效率的完成填息。

有以上重點觀念後 Efron 就幫助大家一起來找找,如果我們將高殖利率和營運成長同時納入考量,會選出哪些潛力股呢 ?

結語補充:

對於無法看盤的上班族來說,許多人會採取投資高殖利股領息的方式來參與股市,2020 年因新冠肺炎與油價大戰讓全球股市高度不穩定,但最壞的時候也造就最佳投資時機,2020 年全球約90%的股市都是負報酬率、公債已不再安全,反觀台股高現金殖利率居全球之冠,上市櫃公司股價已不再偏貴,建議讀者投資人可以參考【成長股選股教學】,幫助想賺填息行情且不必擔心買進就要做長期投資,可以運用【主力買股模式教學】濾網增加自己的勝率。

本文獲EFRON x 貓奴的投資樂園授權刊登,原文請點此

(→訂閱 Efron Pressplay 實戰專案,解鎖 2020 年預估EPS 與 進階選股條件)

本文僅反映作者意見,不代表本社立場

免責宣言:本網站及作者所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人應自行承擔交易風險。

傅鈺國(Efron)

精通股票、選擇權、期貨、海外期貨等交易操作,曾獲獎許多國內實戰券商交易競賽、及台灣第六屆權王online。現任CMoney財經專欄作者。身為理工科背景出身,勇於嘗試金融領域,擅長短、中期交易策略 ! 正在建構未來在交易系統雛型,往財務自由邁進!──「人最大的恐懼不是怕自己不夠好,人最大的恐懼是怕自己太好。」這句話讓我在股票和期貨市場,認真對待每筆交易!
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