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追籌碼找飆股 土洋法人、國家隊買什麼?

2020-02-21 16:57經濟日報 非凡商業周刊/作者:許博傑

台股。 報系資料照
台股。 報系資料照

這一波疫情衝擊下,台股雖然上下震盪,但卻沒有明顯量縮,指數也撐在一定水準,怎麼回事?外資先前賣出後,似乎也仍未大舉明顯回補,現在市場籌碼都在誰手上?到底是投信、自營商這些內資法人?還是官股及政府基金這些國家隊成員?而外資接下來何時回補?會回補哪些標的?接下來的籌碼換手大戰,將是台股重頭戲,也是投資人想要趁勢賺一波的好機會!

新冠肺炎疫情年後持續干擾台股!然而,就在3大法人都同步賣超之際,加權指數卻能從2月3日的低點11138點向上反彈到11854點,為什麼?其實幕後最主要穩定盤勢的力量就在政府基金或官股券商。

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以金額來看,在1月30日、31日市場最驚恐的兩日,官股券商就進場大買了74.4億元,統計1月30日~2月17日也累計買超31.5億元,這段期間官股券商的動作等於部分化解了市場的賣壓,而政府基金包括勞退、退撫基金等,也在年後傳出下達給代操機構必須進場逢低承接的指令,所以,近期市場的穩定反彈,政府可以說是出力最大的一方。

國家隊護盤

官股買金融股居多

這波隸屬「國家隊」的官股券商及政府基金到底買了哪些股票?筆者以8大官股行庫及部分過去政府基金進出的券商做為主要統計的基礎,時間上則分為3段,第1段是開紅盤到低點11138點當日,第2段為2月4日開始到2月13日高點,第3段則是2月14日之後,以這樣的時間基礎將可以看到,當盤勢在連續性重挫時,官股或政府基金主要買進標的為何,而當盤勢反彈的同時,這些官股券商又會出脫什麼樣的標的,這對於投資人後續的操作邏輯,或是跌深後要優先挑選標的之方向將有較大幫助。

就過去筆者觀察政府護盤的心得及軌跡來看,當指數在初期連續重挫時,投資人可以大型的電子、金融龍頭股做為搶短標的,當盤勢開始止穩的3~5天後,這些大型股若有漲不動的現象,投資人就可以先行獲利落袋,在盤勢開始止穩之際,先前弱勢的中小型個股就有機會開始回穩、向上彈升,此時就可將撤出的資金轉進這些有本質的中小型股來操作,而一旦盤勢又開始轉弱,這些有獲利的中小型股也要順勢汰弱留強。

至於在重挫的前3天,如果投資人發現盤面已經有強勢股領先止穩,也是可以參考搶進的方向,畢竟,在海水退潮時,本質好的股票將先被市場發現,買盤也會有提早卡位的動作,而上述這些方法若再搭配官股或其他法人的進出,加上基本面的狀況,就是一個較為完整的搶反彈操作策略了。

官股在1月30日~2月3日大盤重挫的3天,前10名主要買超股大多為金融、電子的權值股,當中金融股就占了7檔,分別是中信金(2891)、永豐金(2890)、臺企銀(2834)、新光金(2888)、開發金(2883)、彰銀(2801)、元大金(2885),雖然官股大買金融股,但權值最大的2檔金融股─國泰金(2882)、富邦金(2881)卻在10名之外,主要原因就在於去年第4季起台幣持續升值,造成壽險公司海外投資部位的匯損,這將間接導致外資可能趁機提款,而買進國內的金控股雖然長線獲利爆發力不如壽險股,但至少短線比較不容易出現外資大量賣出對作的狀況。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/2/21 No.1185】想了解更多,詳洽02-27660800

非凡商業周刊

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