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滬深國產晶片狂漲 複製台科技股當年高成長走勢?

2020-02-20 16:19經濟日報 理財周刊/文.洪寶山

COVID-19新冠病毒會怎樣影響北京的政局?3月的兩會看來是要延期了,李文亮醫生的死真的能讓中國大陸的言論自由尺度再開放些嗎?

去年底中共的官媒曾因應中美貿易戰談判,中外媒體信息傳遞過程的時效性落差,針對言論自由發表了立場,簡單說,中共認同民眾擁有言論自由,但不能傳遞負能量,這就是李文亮醫師在第一時間吹哨示警,但後來又被公安訓誡,無奈選擇低調,最終搞出「八人封口、九州閉戶」的大事件。

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側面觀察 疫情驗收中國大陸改革開放40年

不管中共採取如何雷霆霹靂手段度過此關,對於90年後長大的社會主義接班人來說,庚子年的初一到元宵,是個難受且難忘的過年經驗,10至20年後成為社會的中堅份子的他們心中,已經埋下了「要善良真誠,幫助弱小族群發聲」的種籽,當狼性中注入了真善美,那會是一頭怎樣的狼?只有時間能見證。

2月13日上海市長應勇被徵調上任湖北書記,2月14日中共中央赴湖北指導組發起武漢保衛戰,湖北保衛戰全面總攻,全境人口一律在家不准外出。同日傳出治癒人的血漿具有重大療效,破解了市場對於疫苗研發要等18個月的擔憂。

印度從武漢撤僑700人,竟然「零檢出」,有媒體推測可能跟印度人平常愛吃的咖哩(薑黃素)有關。該怎麼說呢,單就疫情而言,終究會過去,13世紀的黑死病、20世紀的愛滋病,都不會長久,但凡走過必留下痕跡,這場疫情等於是幫中國大陸的改革開放做了一次驗收成果─硬體建設亮眼,人文素質待提升。

中國復工延遲 美國喘口氣

2019年是中國大陸改革開放40周年,又是中華人民共和國建國70周年,擴大閱兵的壓軸是12枚核彈頭,沒有人會懷疑,在硬體建設上,中國大陸的進步堪稱奇蹟,就連美國花了200年發展到現在的科技模樣,在5G與人工智慧(AI)這塊都自認有追趕的壓力。但2月14日全球最大FPGA晶片公司賽靈思(Xilinx)表示,從半導體設備訂單的情況來看,2020年的速度有放緩跡象,當然是受到中國大陸復工延遲的影響,給了美國喘口氣的機會。

但另一方面,中國大陸也沒閒著,2月13日習近平強調完善重大疫情防控機制,健全國家公共衛生應急管理體系,換個角度而言,這場疫情又幫中國大陸補了漏洞,唱衰中國大陸的西方國家將又少了個機會。

每次的唱衰言論就激發中共愛國不認輸的精神,集體改革,結果下次看到的是中國大陸的經濟更具備強韌彈性,就連MSCI都把滬深股市納入,就可以知道,事先的唱衰,起不了實質的作用,只有沒有預警的意外,才能殺個措手不及。

疫情激發無殼族買房意願

從1989年的六四天安門事件開始,每隔一段時間就有西方國家唱衰中國大陸的言論,例如影子銀行與地方債務龐大勢必壓垮經濟發展,結果2019年人均收入首度跨過一萬美元的關卡。

又例如中國大陸的樓市神話終有崩盤的一天,結果這次疫情竟然讓房地產龍頭的萬科A大漲,原因是春運返崗的外地人無法復工的理由之一是「外地人在本地無房一律勸返」,例如漢中、昆山、蘇州、揚州、常熟、無錫、深圳、西安、杭州等,「疫情過後,一定要買套房」,成為許多租房人的心聲。

中國樓市屢被看衰 但30年來拉回都是買點

又如同最近台北政壇鬧得沸沸揚揚的「小明」有家歸不得,說到底,還不是北京、上海等一線城市的戶口好處多多,教育費、醫療費,都要看戶口簿,且繼承房產、遺產也需要一本紅色護照。這就是沒在當地過日子的財經專家為什麼屢屢看衰中國大陸的樓市,可是過去30年的樓市拉回都是買點。

當然,一定又有人會說,沒有只漲不跌的房價,總有崩盤的那一天。是啦,理論上應該是有那一天,就像是沒有人不會死的道理是一樣的。但是看官,你等得到那一天到來嗎?所以說不定,今年滬深股市的房地產板塊會出乎意料之外的上漲,畢竟年內降準是合理的推測。

2月18日傳來路透社、《華爾街日報》報導,美方將於本周及下周(2月23三日至29日)召開高層級會議,商討是否對華為實施新禁令。知情人士表示,美國商務部將修改《外國直接產品原則》(Foreign Direct Product Rule),阻止台積電等半導體公司向華為供應晶片,但目前尚不清楚是否會獲得通過。

但是台積電股價自2月17日至18日跌了3%,留下兩個空方缺口,伴隨著美股走了十年大多頭的台積電,會不會就在今年跨不過這關,拖累台股挑戰歷史12682高點失敗,決戰點可能就落在下周。

滬深國產晶片狂漲 複製台科技股當年高成長走勢?

反觀滬深股市的國產芯片板塊自2月3日的COVID-19新冠肺炎疫情缺口以來,連漲十三天,累積漲幅達三八.六九%,為什麼疫情最嚴重的滬深股市都已經回補了空方缺口,而台股不僅沒補缺口,還跌破11138低點以來的上升趨勢線。

而且台股的半導體指數技術面有盤頭的疑慮,原因很簡單,因為北京政府愛面子,加上長期的愛國教育的薰陶,美國越是打壓,越是激發中國大陸股民的愛國情操,逢低加倉國產芯片個股,炒作的就是國難當頭,絕不能讓西方卡住核心技術,自主可控的概念讓最大的半導體設備商北方華創本益比高達255.6倍,唯一的CIS封裝廠─晶方科技,本益比高達373倍,這情境是不是很像1995至1996年台股科技股剛崛起的高成長的狂漲走勢,回想當年,高本益比代表的是台股科技股的高成長,如今複製在滬深股市的國產芯片板塊,給了當年錯過的股民另一次發財的機會。

新冠疫情為中國加油 今夏日本東京奧運中國一定力挺

曾遇過一個80年代出生的日本富二代留學生,對日本股市很冷淡,他說從懂事以來,就只看到日經指數下跌,不知道有牛市。當時的我楞著不知道怎麼安慰他。但如果日本能撐過這次COVID-19新冠病毒的考驗,如期舉辦東京奧運會的話,那麼日經指數有可能完成25,000點以下的30年大底部。

加上這次疫情日本積極捐贈口罩、防護衣等醫療用品,在中國大陸的外交部感謝名單中,日本是僅次於南韓的國家,在抖音上給日本點讚的粉絲數超過百萬,可想而知,今年夏天中國大陸必定力挺東京奧運會,可留意與日經指數相關的ETF,例如國泰日經225(00657)、富邦日本(00645)。

※理財周刊1017期更多精采文章:

◎發行人語>禍不單行

◎封面故事>台股區間整理盤布局首選

◎理財我最大>環遊世界不是夢,小資理財趴趴走

◎全球理財觀>愛國情操迸發 陸股國產芯片狂漲

◎理周幫幫忙>華為風暴再起 供應鏈恐受衝擊

◎理周幫幫忙>武漢病毒肆虐 善用美元套利

◎房地產會客室>人口老化快速 共生宅應運而生(一)

◎產業脈動>熱像技術對抗新冠肺炎 MIT科技建立防疫網

◎理善大家來>海洋基隆帶給移工最體貼的關懷

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