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領股息也賺價差!存股達人點名五檔ETF:現金殖利率超過4%,投報率大於20%

2020-01-03 06:30微股力 股魚

本報系資料庫
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從2018年10月下跌1500點以來,2019年原本被認為會是一個空頭年,但指數一路走來不僅沒有發生下跌反而再創新高,最高來到12100點以上,創下近年新高紀錄。這也告訴投資人市場通常不會按照我們的預期想法而走,要預測模糊變動的未來難度很高,我們能做的便是做好投資的配置。在上漲時保持畏懼、下跌時做好預期準備。

那我們來檢視一下,在2019年中所發行的各種台股ETF報酬率與績效(2019年新發行的ETF進入市場未達一年不列入表中評比)的狀況,這也是我們該關心的部分。

推薦

從總報酬率的角度來看最佳五檔為:

1. 0052富邦科技:53.9%

2. 0053元大電子:43.5%

3. 00733富邦台灣中小:39.7%

4. 006203 元大MSCI:36.5%

5. 00735 台韓科技:35.7%

電子股類型的ETF績效會如此好的原因,主要跟台積電一檔獨強有關係,權重高又大漲使得電子類的績效都還很不錯。特殊的是00733富邦台灣中小,這檔以中小類股為主題完全不包含台積電,但仍交出前三名的成績,很讓人驚艷。

從台灣人最愛的現金殖利率角度來看:

1. 0056台灣高股息:6.3%

2. 00741B富邦全球高收債:6.2%

3. 00718B富邦中國政策債:6.0%

4. 00710BFH彭博高收益債:5.2%

5. 00712EH富時不動產:5.1%

強調高息普遍是落在債券型ETF上,可是也會發現高息的結果就是總報酬率下降,這一直是投資的兩難問題,到底以息為主還是以總報酬為考慮,我想在人生不同的時間點上每個人的想法會不太一樣。另外提醒股票型雖然報酬率較高但遇到下跌時虧損也比較高,債券型則是相反這是在思考投資組合時要納入債券的一個思考點。

如果想要有利息與報酬率兼有的話(現金殖利率超過4%且總報酬大於20%):

1. 00733 富邦台灣中小 (4.8%、39.7%)

2. 00690 兆豐藍籌30(4.6%、32.8%)

3. 00728 第一金工業30(5.1%、32.4%)

4. 0056 元大高股息(6.3%、28.4%)

5. 00713 元大高息低波(5.0%、23.4%)

而2019年算是ETF很快速發展了一年,主要的原因是債券ETF的多檔發行與多加投信分別針對不同主題發行各種ETF,從發行的動向來看全市場的原型ETF會越來越少,這跟沒題材有關係而主題型的ETF則會越來越多,這種現象跟海外市場的發展軌跡其實也是頗類似,如果哪天主動型ETF出現在台灣市場也不需要太驚訝。

延伸閱讀:

ETF折溢價 問題 – 很重要,想投資ETF的人必瞭解的機制

ETF月配息 + 股民曆自動設計表

2019.11 台股市場 ETF清單 與分類一覽表

台股 債券ETF 規模一覽表 (2019.11.29)

台灣股票型ETF 費用率 一覽表(2019.12.11更新)

作者簡介:微股力達人-股魚【立即關注,獲取第一手資訊】

求學時代即以技術分析技巧投入資本市場。進入職場後發現上班族受限於工作型態難以進行過往的投資方式,因此以「不看盤且能達成資本增長」為核心,深入研究各種財報技巧,並成立股魚網分享如何破解「數字」背後的意涵。

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