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年終存股體檢 看三大關鍵指標

2019-12-19 13:56聯合晚報 游庭皓(財經作家)

財經作家游庭皓
財經作家游庭皓
2019年即將結束,投資者除了根據存股三大條件,檢視手中持股,也應衡量總體經濟,為2020年景氣展望擬定存股策略,優化手中資產配置,穩健走向新的一年。

手上握有不同存股部位的投資者,可用三種方式來檢視手中股票,第一是確認今年預估殖利率是否有保持以往水準,基本上,存股標的殖利率,至少要在4%以上;第二,回顧歷史資料,確認手中存股標的是否有穩定配息;第三,檢視股價是否具填息效果,如果已經一兩年沒填息,要提防賺了股息賠了價差。

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除了衡量手中存股條件,投資者也應了解2020年景氣展望,目前美中貿易戰談判釋出樂觀訊號,全球股市大幅回升,投資人普遍預估2020年景氣將回暖,但2009年以來的多頭格局延續至今,全球牛市也差不多來到尾聲,存股族應適度「存債」,配置債券部位,以達分散風險效果。

最後是審視自身資產組合,隨年齡增長,不同族群有不同資產配置,如將邁入退休生活的存股族,可適度把資產轉移到高現金殖利率股票或低風險債券,如此可領取穩定現金流,又可避免風險過大。年輕族群則可多存一點積極型存股標的,將領取的現金股利回投到既有股票,擴大投資部位,進行長線的價差投資。

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