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科技基金靚 長線獲利豐

2019-10-18 23:48經濟日報 記者張瀞文/台北報導

科技基金是產業型基金的優先選項,績效領先其他產業型基金,在台股基金中也名列前茅。法人指出,科技基金具備長線結構性優勢,是積極投資人必備的基金,也適合年輕人納入核心組合中,參與科技創新帶來的長線商機。

經濟日報/提供
經濟日報/提供

今年以來,那斯達克(Nasdaq)指數漲幅超過兩成,登上歷史高點,多檔科技基金績效勝過大盤,尤其台股科技基金,表現更是可圈可點,打敗加權指數約15%的漲幅。

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理柏(Lipper)統計,今年年初到10月15日為止,野村高科技基金、野村 e科技基金及安聯台灣科技基金漲幅都超過四成,在所有科技型基金中表現最為強悍。台股科技基金績效優於全球型科技基金,部分原因在於半導體股今年表現突出。

費城半導體指數今年來大漲約四成,台股科技基金中如果半導體股比重較高加上選股出色,報酬率就會變高。例如,在野村高科技基金及野村 e科技基金,半導體股的比重都占約三成,安聯台灣科技基金更重押半導體股逾六成之多。

至於台股以外的科技基金,以摩根美國科技基金表現最優,漲幅超過三成,駿利亨德森環球科技基金、富達全球科技基金及富蘭克林高科技基金也有約三成的漲幅。

不過,如果拉長時間到三年、五年及十年,更可以凸顯美國或全球科技基金的優勢。十年來,摩根美國科技基金大漲342%,不但打敗產業型基金,也傲視各類區域型基金。科技基金不只單筆持有表現傑出,連定期定額同樣是績效領先。

科技基金表現優異,主要受惠於多項長線趨勢,包括5G、物聯網、人工智慧(AI)、雲端、大數據等。這些趨勢不只影響資訊科技業,也會嘉惠其他產業。不論是電信、零售、金融、汽車、網路、醫療保健或工業,只要能善用破壞式創新科技,業績與股價都可望受惠。

單是5G商機,以瑞銀互動模型計算,估計可為電信公司增加1,600億美元的營收。

科技 台股基金 半導體
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