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除權息旺季快到了!想領股息又賺價差 投資人先搞懂這些事

2019-04-30 00:54專欄作家 算利教官-楊禮軒

圖/報系資料照
圖/報系資料照
不知不覺又到了除權息的季節,每年最期待也最怕受傷害的,就是這個時候了,如何穩穩的每年拿股息,又能不受股票的波動,挑選到好的股票非常重要,到底除權息前怎麼挑股票呢?

建議可以先使用算利方程式,來快速篩選這1600檔股票,哪些股票適合買進。

推薦

「算利方程式」資料範圍選取 5 年→挑選低於 5 年平均價的股票

以一年個股的高低價比來說,最少也有1.2或1.3,這代表說一檔個股一年內的股價,至少高達20%-30%的漲跌,假設是買入個股後股價下跌,一年5%的殖利率也要4年才能夠回本,等於一次買進就耗費了四年的股息,所以一般選股都建議以五年以上當作基準,再搭配算利方程式選取「低於均價」的個股,買在便宜價對存股族來說才有保障。

如果還有不懂的可以看之前教官分析過的文章 ↓ ↓ ↓

不懂「這個」就存股做長期投資?存股專家:小心領了10年的股息全都白費!

「進階篩選」用基本面篩選出適合存股的標的

除了股價低於均價之外,要挑選的標的,也必須要基本面良好,營收穩定增長,才適合買進投資。在算利方程式的左上,有一個「進階篩選」的功能,能夠篩選出基本面良好的個股,下面我們就來好好介紹,這些條件分別代表什麼功能:

進階篩選1 : 年營收成長

教官把當初選股的概念,透過理財寶的開發,把這項功能寫入程式,可以篩選出年營收成長的公司,選擇每年都有持續獲利,並且還能成長的公司,才能穩定每年配發股利股息。

進階篩選2 : 大股東集保

當大股東(1000股以上)持股大幅增加時,代表大股東看好未來發展,持有大量張數的比重很高,就表示籌碼都在大股東手中,大股東是最了解公司經營狀況的一群人,如果他們願意大量持有公司的股票,代表仍看好公司未來的發展,因此這些人基本上不會輕易拋售股票,也代表股票籌碼屬於穩定的狀態。

進階篩選3 : 當沖量低

教官有說過,存股族最好選擇當沖量較低的股票投資,因為這樣股價才不會,跟著當沖客的大量進場、出場而受到波動,對於存股族來說也比較安心。

進階篩選4 : 年營業利益成長

所謂的年營業利益成長,就是本業成長,跟前面的年營收成長不同的是,年營收成長可能包括轉投資、或是副業的利益成長。

但年營業利益成長代表的是,公司的本業有持續獲利,代表還是有市場,以及有未來發展的空間,若是本業逐年下降,可能就要評估投資這間公司,五年、十年後是否還有市場。這是長期投資的族群必須考慮的。

篩選完低於均價、便宜價,與過濾基本面的條件的個股,要觀察這檔股票財務指標評估值不值得買進。

例如在 4/10 時篩出這檔股票嘉里大榮(2608),就符合四項財務指標的挑選標準:

一、股價低於五年均價

4/10時的收盤價 37.25 低於近五年的 平均股價 39.06,相對來說可以買在一個便宜的價格。

二、營收成長

累計營收增長了8%,公司穩定獲利。

三、EPS前去年同期成長

最近一期的EPS 2.61,也比去年同期 2.54 來的高。

四、本益比在20倍以下為合理價

在15倍以下為便宜價,最重要的是本益比僅有14.30,相對來說股價便宜。

那這樣的股票到底適不適合買進參加除權息呢?

本文獲算利教官-楊禮軒授權轉載

教官社團:http://cmy.tw/0068gv

教官粉專:http://cmy.tw/006Gt8

教官line@:http://cmy.tw/006F3K

算利教官-楊禮軒

退休前為大學教官,若軍職做滿25年,每年退休金約可領到70萬元。他34歲開始投資非景氣循環股,累積七年資產就翻三倍,便決定提前退休;2017年光被動現金股利收入150萬元,相當於一個剛畢業的大學新鮮人年薪四倍,加上租金收益和4萬多元的月退俸,一家四口生活愜意。
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