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經濟日報 賴俊明
全台最大的保險多元通路公司欣台保險經紀人，除了與基層金融100多家的農會與信用合作社合作外，近日與國票金控旗下國票綜合證券強強聯手，由持有地政士執照並具不動產與銀行及保險等跨領域的傳承專家，欣台保險經紀人執行長周珊如開設「財富傳承講座」，協助國票證券的貴賓，一同做好家族傳承與節稅規劃，讓愛與財富能夠被妥善地延續。
周珊如表示，許多高資產家庭其實都有傳承的意識與想法，但真正落實規劃的人卻不多，多數人是因為牽涉稅務、法律、地政與保險等專業領域，不知道如何整合、也難以找到信任的團隊，一拖再拖，錯失最佳的規劃時機。
周珊如以多年實務經驗與實際案例深入淺出地分享如何透過保險工具、資產配置與節稅策略，協助長輩世代達成「退得安心、傳得放心」的目標，讓辛苦累積的財富，不只守住，有效傳承給子女甚至下一代，成為永續幸福的起點。
課程中特別強調：保險不只是理賠工具，更是家族財富配置與傳承上極具效率的「愛的工具」。欣台保險經紀人秉持「退休傳富」為核心理念，不僅組建專業顧問團隊，涵蓋會計師、律師、地政士與資深保險顧問，更以全通路優勢串聯30家保險公司，從消費者角度出發，提供客製化、彈性且貼近人生階段的保險與傳承方案。
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