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果鏈危機能否變轉機 立訊業績說話

2021-05-12 16:08經濟日報 張瑞文

2010年上市之初聲勢驚人的中國大陸立訊電子,靠著十年內陸續拿下蘋果Mac、iPad和2017年的AirPods訂單,坐收黃金十年增漲,一度被稱為取代台廠在蘋果手機的供應鏈,立訊大有陸版鴻海富士康的氣勢,並以4000億市值的果鏈一哥地位,領頭歌爾、歐菲光並稱中國大陸的「果鏈三巨頭(蘋果產業鏈)」。今年1月22日,拜登就任第2天,立訊即遭美國際貿易委員會(ITC)發起377調查,近期又被美國媒體《The Information》點名使用新疆集中營的勞動生產,造成陸A股的果鏈大逃亡。面對長期靠蘋果「餵養」的立訊,不是沒有危機感,未來已瞄準汽車市場布局,同時在今年4月20日所發布的2020年年報中披露,2020年營收達925.01億人民幣,同期增長47.96%,更超出先前業績預估的919億人民幣。蘋果抽不抽單還在未定之天,不過面對業績漲股價摔的局勢,中國投資人面對陸A股的果鏈大逃殺,已開始思考是不是被恐慌性出逃的情緒反應淹沒,抄底之聲也開始出現。

早有傳言稱,美國消費電子正在全線往越南、印度轉移,顯然對中國大陸的蘋果產業鏈是不利的消息。不過,十年下來,立訊也有自己的科技專利護城河,蘋果貿然轉單要面對的風險不小。在研發投入方面,財報顯示,立訊在2018-2020年三年期間,共計投入126.36億人民幣,其中2020年投入了57.45億元民民幣,研發佔比6.21%,在陸A股電子製造業排進前五。

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中國大陸中信建投指出,立訊已握有iPhone、Apple Watch、AirPods組裝訂單,在連接器、無線充電、無線、聲學、馬達等領域也是蘋果主力供應商。中長期看,立訊的金屬結構件、光學、5G通訊、車用電子和iPhone代工仍有長期動能。陸光大證券分析師也認為,在中國市場的考量下,蘋果仍需依靠立訊,未來局面將演變為「富士康」與「立訊入股或結盟的中台聯軍」分食大餅的局面。

立訊也宣示,未來將瞄準汽車市場,目前專注全車「血管和神經系統」的汽車電氣與智慧聯網。在上個月4月14日至16日的上海慕尼黑電子展上,立訊展示了汽車數據傳輸、汽車充電、動力傳輸等領域產品。其中,自主開發的多款高頻高速汽車連接器,最高能達20GHz,能應用於環境感知、智慧座艙通訊、輔助駕駛、車聯網等自動駕駛所需。而與立訊有相互持股做策略結盟的的台廠,後續有機會隨著立訊在美國 337 調查、大股東減持等利空出盡後,可望落底反彈。

中國蘋果代工龍頭連接器大廠立訊面對美國337調查和新疆集中營勞力質疑,是否利空出...
中國蘋果代工龍頭連接器大廠立訊面對美國337調查和新疆集中營勞力質疑,是否利空出盡,陸股和相關台廠都在觀察。 業者/提供

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