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安達人壽類全委保單 優利贏新掌收益

2020-01-06 09:10經濟日報 鄭芝珊

今年投資市場陷入劇烈波動階段,氛圍詭譎多變;市場頻繁上沖下洗的情勢,多數人認知到穩定的長期獲利來自於審慎的資產配置策略,而非一昧的追高殺低。現階段整體投資環境仍然渾沌未明,面對變動性高的市場環境,安達人壽及霸菱投顧推出以安達人壽投資型保單連結的類全委標的「優利贏新投資組合帳戶」,協助客戶在投資市場中站穩腳步,並由台新銀行獨家代理前開投資型保單。

「優利贏新投資組合帳戶」結合霸菱投顧的豐富代操經驗,該帳戶最大的特色在於強調「優」質債券加上特別股「利」,為投資人的帳戶提供多重收益來源,強化帳戶的收益能力。在投資組合上將八成的投資放在收益型資產,以高息債券及高息資產為主,除了優先擔保債、傳統高收益債務、新興市場美元債,及特別股外;另外納入波動度低的投資等級債及政府公債,為帳戶提高面對市場風險的防禦能力,讓投資組合在長期間可以同時具備高收益(殖利)率及穩定撥回,再加上低波動度、高抗跌能力及高修復能力等五大特質。

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另外兩成投資則選定全球股票,讓投資兼顧資產風險配置與成長動能;除了「由下而上」發掘優質投資標的之外,擁有16年經驗的霸菱多元資產投資團隊,更融合了強大的「質化分析」,與多項獨家的「量化模型」,彈性調整各類資產配置比率。自2002年至今,此機制已多次掌握重大的市場轉折,提前調整布局。

「優利贏新投資組合帳戶」股票部位(含特別股)總計可彈性調整達到四成,在多變的環境中提供進可攻退可守的帳戶策略。安達人壽全新全益保單提供高保價優惠,達門檻(新台幣300萬)可享保單管理費9折優惠,並且提供壽險平台及年金平台,讓客戶選擇更加靈活。另安達人壽台幣壽險平台獨家加碼1至6級失能扶助金及重大燒燙傷保險金兩項加值給付,讓客戶的人身安全獲得更周全的保障。

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