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中美貿易戰下 5G及網通產業的發展趨勢

2019-11-29 18:24經濟日報 項家麟

富邦證券特別於11月27日舉辦第四季的「富邦投資論壇」,邀請了正文科技創辦人楊正...
富邦證券特別於11月27日舉辦第四季的「富邦投資論壇」,邀請了正文科技創辦人楊正任博士於台北君悅酒店發表專題演說,剖析未來可能的方向。富邦證券/提供

針對近期最夯的第五代行動通訊(5G)議題,受到中美貿易戰衝擊之下,產業供應鏈似乎出現雙極發展的趨勢,富邦證券特別於11月27日舉辦第四季的「富邦投資論壇」,邀請正文科技創辦人楊正任博士於台北君悅酒店發表專題演說,剖析未來可能的方向。由於2019年汽車市場表現不佳,但低基期也創造2020年可能的成長契機,尤以新能源車及自動駕駛的發展為市場關注的方向,搭配5G基站大量佈建,基礎建設的成熟,高網速、大連結、低延遲的特性,也讓自動駕駛的實現指日可待,除了5G及新能源車相關供應鏈之外,富邦證券當天也邀請近30家國內知名公司參加與法人的面對面會談。

2019年投資市場雖然受到中美貿易戰衝擊,但因各國央行持續寬鬆政策,5G相關供應鏈仍然欣欣向榮,綜觀電子終端產業,除了5G帶動相關產業鏈之外,其他終端產品成長率幾乎都陷入成長停滯的狀況。展望2020年,主要國家仍然積極投入5G相關基礎建設,開啟初期佈建與商轉,雖然富邦預期運營商在資本支出壓力之下,基礎建設需求將呈現漸進式提升,但非一次到位,而觀察終端產品,包括iPhone以及非蘋手機皆積極推出支援5G產品,5G滲透率提升速度將遠較之前4G時代快速許多,也將帶動相關需求及應用蓬勃發展,終端需求快速提升也將驅使運營商加速基礎建設投資,進而呈現正向循環,並預估於2022至2024達到高峰,正向看待5G相關供應鏈。

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除了市場最熱門的5G議題之外,富邦證券認為2019年車用相關產業受到全球車市疲弱逆風影響,但因相對偏低的基期,使得新能源車成為2020年市場聚焦的方向之一,特斯拉上海廠第四季開始量產,將自2020年第一季開始交付車輛,特斯拉並宣布柏林廠建廠計畫,除了特斯拉積極擴產之外,我們也可以看到傳統車廠也競相投入新能源車開發,由於自動駕駛輔助系統(ADAS)在新能源車應用比例顯著提升,富邦證券也看好相關應用將正面提升供應鏈成長契機。

2019富邦投資論壇中,特別邀請了正文科技創辦人楊正任博士剖析中美貿易戰對5G及網通產業之影響,並由富邦上海研究團隊發表2020年新能源車市場展望。國內5G應用供應鏈相關廠商包括宏捷科、欣興、昇達科、正文、華通應邀與會外,尚有包括易華電、仁寶、為升、嘉澤、亞德客-KY、晶電、金居、台塑、南亞等10多家優質公司共同參與富邦論壇。富邦證券表示,在5G及新能源車議題的吸引下,因此吸引更多投資法人機構參與今年的投資論壇。

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