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債市篇/美歐英日政策 牽動市場

2018-03-05 00:01經濟日報 編譯 簡國帆、任中原

歐元
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主要國家債市的「金狗年」前景,將主要受到通膨與央行貨幣政策的牽動,美國要關注10年期公債殖利率漲破3%後的股市反應,歐元區要留意ECB是否更趨鷹派,英國受到央行升息時點的牽動,日本則取決於央行何時解除殖利率曲線陷管控政策。

美國:美國通膨加速升高、聯準會(Fed)可能加快升息腳步,已推升美國10年期公債殖利率攀至約2.95%,逼近被市場稱為「股市痛苦門檻」的3%,市場關注美債殖利率何時會漲破3%、以及對股市多頭影響。

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歐洲:隨著歐洲央行(ECB)縮減購債規模,法國可能特別易受衝擊,葡萄牙則可能再度成為大贏家,因為葡國是ECB購買最少債券的國家,且葡國可能或調升評等,可能帶動指數相關商品的買盤。

ECB延長購債措施到9月,加上市場預期ECB從結束購債到啟動升息之間會有六個月的停歇期,代表ECB利率今年全年可能按兵不動。

英國:央行預料最快將在5月升息1碼,但英國脫歐談判不確定性仍高,將使策略式交易大行其道,但英國公債短期可望獲得現金流展望的支撐。

日本:日銀總裁黑田東彥將續任,且通膨率距離日銀2%的目標仍遠,日銀短期仍將繼續推行讓10年期公債殖利率維持於約零的政策基調,但若通膨如市場預期攀持續攀高,日銀可能會在第3季解除殖利率曲線陷管控政策,可能帶動10年期公債殖利率走高。

葡萄牙 英國脫歐
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