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展望明年 投資人如何調整投資組合?

2017-12-17 00:28經濟日報 記者張瀞文/台北報導

2017年將盡,有不少投資人此時檢視資產報酬率,並調整投資組合。法人建議,投資人不宜用太多資金追求高風險資產,隨年齡增長,可略為提高保守型或收益型資產比重。

今年大多數股票型基金都交出好成績,ETF情況也差不多。台股基金全數上漲,成熟市場基金也幾乎都上漲,新興市場基金只有俄羅斯基金虧損。產業型基金中,科技基金大漲三、四成,其他類型基金也有一、兩成漲幅,只有黃金與能源基金還賠一、兩成。換句話說,投資人如果做好投資組合,不要重押能源、俄羅斯基金與反向ETF,今年投資報酬勝率幾乎百分之百,差別只在於小賺與大賺而已。展望明年,基金業者建議,多元配置仍是關鍵。

法人指出,定期定額仍是不錯投資方式。投資人在檢視報酬率時,可逢高獲利了結部分漲幅高的基金,但定期定額仍應繼續。如果投資人認為有些市場可望落後補漲,也可以開始進場,但最好仍用定期定額的方式。

至於獲利出場的資金,可轉移到多元資產基金或收益型基金。

ETF 成熟市場 台股基金
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