親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。
回聯合新聞網 RSS App 粉絲團 Line 我的新聞 udn family

政局不穩 尼泊爾國營銀行不良放款率遠高於民營

2018-08-03 07:37經濟日報 蔡穎青

農業為尼泊爾的經濟主體,三分之二人口務農維生。 中新社
農業為尼泊爾的經濟主體,三分之二人口務農維生。 中新社

關於尼泊爾的銀行體系結構,中國輸出入銀行在新南向政策國家國情及金融分析報告系列(四)中指出,尼泊爾政府自1980年代起實施一連串經濟改革,包括開放私人投資金融部門,以及鼓勵國外銀行以合資方式結合當地業者進入尼泊爾市場,使銀行體系快速成長,金融機構家數由5家一度增加至2011年之218家,但近年來為增強金融部門穩定性,尼泊爾央行Nepal Rastra Bank(NRB)鼓勵金融機構間相互合併與購併,使金融機構家數有下降趨勢。

尼泊爾金融機構可分為四類:商業銀行(Commercial Banks;Class ”A”)、開發銀行(Development Banks;Class ”B”)、金融公司(Finance Companies;Class “C”)以及小型信用開發銀行(Micro-finance Development Banks;Class “D”),由NRB核予執照,均可辦理存放款業務,截至2017年10月中,金融機構家數降至148家,其中商業銀行28家、開發銀行39家、金融公司27家、小型信用開發銀行54家。

推薦

依據NRB統計,截至2017年10月中該國銀行體系總資產合計3.28兆尼泊爾盧比(NRs),約折合320億美元,其中商業銀行總資產2.73兆尼泊爾盧比占整體總資產83%,且商業銀行之總存款2.16兆尼泊爾盧比,總放款1.80兆尼泊爾盧比,占該國GDP之比重分別為83.05%及 69.68%,顯示商業銀行在該國銀行體系占有重要地位。

1、商業銀行規模快速擴張

尼泊爾銀行體系以商業銀行為主,近年來商業銀行總資產規模快速增加,近3年總資產成長率分別為20%、23%、27%,其中民營商業銀行總資產成長更較國營銀行快速。

28家商業銀行中,Rastriya Banijya Bank、Nepal Bank以及Agricultural Development Bank Limited等3家為國營銀行,其中Rastriya Banijya Bank由政府持股100%,且為尼泊爾資產排名第一大銀行,3家國營銀行2016會計年度 存款、放款及總資產占商業銀行比重分別為18.30%、16.50%及18.73%,較上年度分別成長16%、17%及18%;民營銀行成長則較國營銀行快速,2016會計年度存款、放款及總資產分別較上年度成長22%、30%及25%。

2、銀行體系集中度不高

尼泊爾金融機構家數眾多,銀行體系集中度不高,前5大銀行總資產合計占銀行體系總資產之23.82%,第一大銀行Rastriya Banijya Bank總資產市占率5.58%,其次為Nepal Investment Bank Ltd之5.18%,其餘銀行市占率均低於5%;以放款與存款而言,前5大銀行之放、存款市占率分別為22.41%與24.27%。

至於該國銀行業的經營現況,輸銀提出幾點分析:

1、資產結構與資產品質

尼泊爾銀行業資產結構以放款為主,截至2017年10月中,放款約占總資產之66%,其次為存放央行暨同業以及投資,各占8%,投資主要係持有政府有價證券。放款組合中,以行業別區分,批發及零售業占22%,農業及食品製造業占17%,營建業占11%,其餘行業比重均小於10%,放款行業別集中度尚可;以產品別區分,營運週轉金貸款占21%,銀行透支占18%,中長期貸款占16%,其餘比重均小於10%。另該國銀行業放款以擔保放款為主,其中以固定資產抵押為大宗,占總放款比重73%。

資產品質方面,整體銀行業不良放款率逐年降低,2017年10月中降至2.06%,壞帳準備率2.65%;其中商業銀行亦降至1.79%,資產品質改善,惟國營銀行不良放款率一向遠高於民營銀行,詳圖3,且3家國營銀行之不良放款金額占全體商業銀行不良放款金額比重超過三分之一,顯示國營銀行之壞帳問題較為嚴重。

2、流動能力

尼泊爾銀行業之資金來源約8成仰賴客戶存款,資金來源相對穩定,自有資本約為1成,借入款僅約1%。在流動性方面,現金、存放央行暨同業以及投資政府有價證券等屬於流動資產,2012年商業銀行之流動資產成長率曾達57%,近兩年流動資產成長速度趨緩,成長率分別為13%及14%,2016年7月中流動資產占總資產比重續由上年同期之26%降至24%。

3、獲利能力

尼泊爾銀行業獲利來源以利息收入為大宗,超過整體營業收入之8成,手續費收入及其他營業收入所占比重仍低。根據NRB統計,商業銀行2017年10月中之加權平均放款利率為11.76%,加權平均存款利率為6.17%,其中定存利率可達10%以上。

商業銀行近年來淨利差有逐漸下滑趨勢,由2013年7月中之4.85%降至2016年7月中之3.74%,惟自2013年度起放款成長率均超過20%,利息收入隨放款快速成長, 2016會計年度利息收入合計較上年度增加12%,整體商業銀行淨利則較上年度成長31%,達368億尼泊爾盧比,約折合3.44億美元,其中民營銀行占69%,國營銀行占31%,詳圖5。

4、資本適足性

為提高尼泊爾之金融穩定性,NRB於2015年7月提高該國對於金融機構之最低資本要求,各金融機構須於2017年7月中前達到該資本最低要求,同時鼓勵金融機構間相互合併與購併,期使金融機構家數大幅減少。

結語

尼泊爾金融機構家數眾多,商業銀行在該國銀行體系占有重要地位,且近年來規模快速擴張,其中民營商業銀行成長更較國營銀行快速;銀行體系集中度不高,為增強金融部門穩定性,尼泊爾央行Nepal Rastra Bank提高對於金融機構之最低資本要求,並鼓勵金融機構間相互合併與購併,使金融機構家數有下降趨勢。經營現況方面,該國銀行業之不良放款率近年逐漸降低,資產品質改善,惟國營銀行不良放款率遠高於民營銀行;資金來源約8成仰賴客戶存款,資金來源相對穩定;近兩年流動資產成長速度趨緩,流動資產占總資產比重逐漸下降,2016年7月中已降至24%;另自2013會計年度起商業銀行放款成長率均超過20%,淨利差雖有逐漸下滑趨勢,惟整體淨利仍快速成長。

另根據世界經濟論壇2017-2018年度全球競爭力報告,尼泊爾金融市場發展程度排名全球137個國家及地區中之第88名,且該機構將政治不穩定以及無效率的政府官僚體系列為於當地經商時之最大問題,顯示該國政局不穩定,影響國內經濟活動之風險偏高。

A- A+

相關新聞

熱門文章

王品宣布 旗下舒果、ita品牌結束營業2018-12-14
提高罰款第一天 兩位帶大陸火腿腸入境各罰5萬2018-12-14
高通:和碩及部分仁寶生產iPhone排除在陸禁售令2018-12-14
經濟解析/王品關掉舒果、義塔 背後考量為何?2018-12-14
盧秀燕第三波小內閣 自行車大老掌經發局2018-12-15
日經:為避高通禁令 蘋果洽談把舊款iPhone轉單給和碩2018-12-14
華映、綠能財務危機傳陰謀論 大同強調:絕無此事2018-12-14
大同風暴 傳出陰謀論2018-12-15
高雄港拚觀光 1至10號碼頭明日起全面開放 2018-12-14
五大電信業 不看好5G商機2018-12-14
iPhone出貨 郭明錤二度下修2018-12-15
罹病風險高不高?輸入血型、生日就知道 2018-12-14
五大電信總座齊聚 籲政府5G連續頻寬須在100MHz以上2018-12-14
郭明錤:下修蘋果明年Q1新機出貨量二成2018-12-14
曾建議吳寶春提高員工薪水 鼎泰豐董座點出台企「留不住人才」的關鍵2018-12-14
大同風暴/無預警聲請重整 為哪樁2018-12-15
大同風暴/大同市場派 強調不退縮2018-12-15
大同風暴/國銀曝險169億 1/3沒擔保2018-12-15
2019年多鏡頭手機趨勢看好 CIS用量可望水漲船高2018-12-14
王品旗下 舒果、ita義塔收攤2018-12-14
防疫非洲豬瘟提高罰款的第一天 有人吃罰單了 2018-12-14
中華電:4G已變紅海 5G時代垂直產業整合是關鍵2018-12-14
美廉社靠主婦客源 高價登興櫃2018-12-14
台灣大:保守看5G 三年內不會有大建設2018-12-14
iPhone銷售看淡 蘋概前景不妙2018-12-14
高通申請禁售蘋果 在陸擬追加三新機2018-12-15
華映跌停 24萬張賣單高掛2018-12-15
大同風暴/打假球?顧立雄:不至於2018-12-15
中華電日本漫遊異常 中華電:請手動選docomo2018-12-14
影/華為公主被捕 全球電信版圖恐重洗牌? 2018-12-14
IKEA百元店來了!全球首家落腳通化夜市2018-12-14
台灣之星:2020年5G發照太早 2025年前難獲利2018-12-14
舊款iPhone傳轉單和碩2018-12-14
工研院無人機已具備高負載 高續航能力2018-12-14
微風南山1月10日開幕 日本購物商場atré進駐最受矚目2018-12-14
以核養綠公投過關 蔡總統:能源政策不會急轉彎2018-12-14
高鐵大學生寒假返鄉五折優惠列車 12月15日開賣2018-12-14
首架全日空A380 完成特別塗裝2018-12-14
抓不到錢景 他們怕怕2018-12-14
共頻共網 業者有異見2018-12-14

商品推薦

商品推薦

留言


Top