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經濟解析/統一超從曾連虧七年到百貨股王之路 21:55

斯里蘭卡銀行業 環境持穩

2017-08-29 17:10經濟日報 蔡穎青

路透
路透

為讓有意前往斯里蘭卡投資的企業或民眾,瞭解該國的金融現況,輸出入銀行在「新南向政策國家國情及金融分析報告一」中,提供有關該國金融面的詳細分析。

一、銀行體系結構

據斯里蘭卡中央銀行資料,該國銀行體系由25家商業銀行(包括13家本國銀行、12家外商銀行)及7家專業銀行所組成,分行計有3,528家,ATM計有3,558台。外商銀行多屬分行性質,以跨國企業或與銀行母國有商業往來之企業為主要服務對象,規模最大的為英國之匯豐銀行(HSBC)及標準渣打銀行(Standard Chartered Bank)。

斯里蘭卡銀行體系存有高度集中現象,以資產規模而言,前10大銀行之資產合計占銀行體系總資產之86%;以放款與存款而言,前10大銀行之放、存款市占率亦分別高達92%與89%。其中前三大國營銀行(Bank of Ceylon、 People’s Bank 與National Savings Bank)資產、放款及存款市占率合計達47%、46%及49%,銀行體系集中度高。

以個別銀行而言,前6大銀行資產市占率分別為20%、16%、11%、9%及6%,其餘銀行之資產市占率均在5%以下,詳表1。

二、銀行業經營現況

受惠於近年經濟穩定成長,斯里蘭卡銀行業之資產品質改善,不良放款率下降,獲利能力穩定,雖然資本適足性因放款成長而下滑,資金來源及流動性因存款成長速度不及放款而有趨緊之現象,整體銀行業之經營狀況尚屬良好;2016年6月Moody’s對斯里蘭卡銀行體系展望進行定期評估,評估結果仍維持為穩定(Stable),主要係因該國銀行體系之資產品質及獲利情況穩定,資本適足性仍佳、資金來源穩定以及政府支持度高,預期未來整體銀行業之經營環境仍維持穩定。

◎資產結構與資產品質

截至2015年底斯里蘭卡銀行體系放款占總資產之58%;放款占GDP之比重僅42%,遠低於多數與其規模相近之國家。該國2013及2014年放款溫和成長(9%及14%),2015年由於政府降低進口汽車之關稅,租賃業放款增加,使得近五季銀行體系放款成長大幅提高至21%,高於該國經濟成長率。

斯里蘭卡銀行業資產品質自2014年起持續改善,不良放款率由2013年之5.6%持續下滑至2016年第一季之3.1%,詳圖1,主要係因典當業(Pawning )或以黃金為抵押品之貸款,於2012年至2014年間受到黃金價格下跌之影響,詳圖2,不良放款增加,之後銀行業持續降低上述授信之比重加上黃金價格回升,使得資產品質獲得改善。風險涵蓋率亦由2013年之40.40%上升至2016年第1季之61.20%,授信風險保障程度提升,惟仍屬不足。

銀行業不良放款率及風險涵蓋率趨勢圖。資料來源:斯里蘭卡央行。   輸銀/提供。
銀行業不良放款率及風險涵蓋率趨勢圖。資料來源:斯里蘭卡央行。 輸銀/提供。

◎流動能力

斯里蘭卡銀行體系之資金來源約7成仰賴客戶存款,資金來源相對穩定,其他資金來源依序為外幣借入款13%、本國幣借入款8%、自有資本8%等。

在流動性方面,近年因放款大幅成長,致該國銀行體系存放比率(Loan to Deposit Ratio)呈逐年上升趨勢,由2014年之83%上升至2016年3月底之91%,惟仍在100%以下,據Moody’s報告,由於放款成長加速,故未來該國銀行體系之資金來源可能趨緊。2016年3月底本國銀行流動資產比率達31%,遠高於主管機關要求之最低標準20%,斯里蘭卡銀行業自2015年4月起適用Basel Ⅲ對流動性覆蓋比率(Liquidity Coverage Ratio;LCR)相關規範。

◎獲利能力

斯里蘭卡銀行業整體的獲利來源以利息收入為大宗,2011~2014年間由於不良放款率下滑,銀行減提呆帳準備,授信成本降低,獲利情況尚稱平穩,惟2015年以來受到淨利差縮小以及放款成長減緩影響,ROA及ROE分別下降至1.3%及12.4%,詳圖3;至於銀行業經營績效比率亦維持穩定,約介於45%~46%之間,經營績效尚可。預期未來銀行業之獲利能力及經營績效將因淨利差縮小、授信成本上升以及資產品質轉趨弱化而有下行壓力。

斯里蘭卡銀行體系之ROA及ROE。資料來源:斯里蘭卡央行。 輸銀/提供。
斯里蘭卡銀行體系之ROA及ROE。資料來源:斯里蘭卡央行。 輸銀/提供。

◎資本適足性

斯里蘭卡銀行業自2016年1月起開始適用Basel Ⅲ資本相關規範,依該國央行統計資料,自2009年以來斯里蘭卡銀行業之資本適足率均維持在16%左右,第一類資本比率均維持在14%以上,均遠高於斯國央行之規定,詳圖4,與東南亞國家銀行體系資本適足率比較,僅略低於泰國及印尼;今(2016)年第1季因放款大幅成長,3月底資本適足率、第一類資本比率分別下降至15.0%及12.4%,惟整體銀行業之資本適足性仍屬良好。預期短期內斯里蘭卡銀行體系因擁有充裕之自有資本及良好之獲利能力應足以緩衝不良放款增加之衝擊。

5、政府支持度

斯里蘭卡銀行體系總資產占GDP比重達68%,對該國經濟成長重要性相當高,該國政府對銀行之支持意願高,然而受限於財政狀況及預算赤字,提供資本支持之能力僅屬中等,主要支援係來自央行提供之流動性資金。

斯里蘭卡政府對銀行業之支持記錄一向良好,2002年民營之Pramuka Savings and Development Bank倒閉後,政府將該行之資產負債轉而成立一家新的國營銀行;2008年全球金融風暴發生後,Seylan Bank發生流動性問題,央行要求國營之Bank of Ceylon提供資金協助,使其度過危機;斯里蘭卡政府2010年建立存款保險機制,目前90%之存款已取得保險。

新南向政策 東南亞
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