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紅潮進軍輝達(NVIDIA)「地表最強AI晶片」GB200相關AI伺服器供應鏈。紅色供應鏈指標廠立訊宣布,已開發出對應輝達GB200 AI伺服器的多項零組件,涵蓋連接線器材、電源相關與散熱等產品。法人指出,立訊主打的品項都是台廠擅長的領域,再度與台廠直球對決。
立訊過往在伺服器領域並不突出,如今一出手就直搗輝達最高規AI產品,市場關注。尤其立訊先前快速進入iPhone供應鏈,大搶台廠蘋果訂單,顛覆原本的供應鏈機制,若立訊在輝達AI供應鏈複製先前打入蘋果供應鏈「後發先至」的態勢,勢必也會有一番激烈的競爭。
業界人士分析,立訊宣稱能供應輝達GB200相關零組件,目前都是台廠擅長的領域,例如連接線材雖是立訊本業,但台廠佳必琪(6197)、嘉基(6715)也是輝達GB200AI伺服器用線供應商,未來將與立訊直球對決。
電源方面,台達電(2308)藉由整合電源、散熱及被動元件三大關鍵零組件優勢,從電網一路做到晶片,提供全系列AI電源全方位整合方案,通吃輝達Blackwell架構系列B100、B200、GB200伺服器電源訂單,後續也將立訊競爭。至於散熱,目前以奇鋐(3017)、雙鴻(3324)最受市場期待,同樣也要與立訊較勁。
陸媒報導,立訊在對投資人的會議記錄中披露,已開發出輝達GB200 AI伺服器對應架構解決方案,包括電連接、光連接、電源管理與散熱等產品,預期該公司可以提供約人民幣209萬元(約新台幣944.68萬元)的解決方案,預計總市場規模將達人民幣千億元(約新台幣4,520億元)。
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