顯示科技多路齊發 衝刺場域經濟

近期在俄烏戰爭、通貨膨脹，消費性產品需求降溫等不利因素影響下，使2022年下半年面板產業開始去庫存，並降低產能利用率因應，各國面板業者不約而同調整近乎全產線的產能利用率，希望藉由降低產能來穩定價格，靜待庫存去化完畢。

工研院IEK Consulting報告指出，2022年全球顯示器產業規模為1,121億美元，其中LCD為814億美元，OLED為307億美元，年減15.5%。各界預期2023年面板產業表現仍為保守。

雖然面板產業面臨出貨量緊縮，但在另一方面，隨著人工智慧（AI）技術蓬勃發展，5G、物聯網等發展腳步加快之下，進而催生顯示器產業新的應用需求。在各國AIoT環境建置逐漸成形，未來生活周遭的智慧裝置將愈來愈多，生活因為資通訊的輔助更加便利、體驗更加豐富，並驅動顯示科技產業發展出以智慧場域為導向的系統整合解決方案。

目前美國、日本、南韓、中國大陸、歐洲各國都積極布建智慧場域所需之顯示技術的應用實證，除希望帶動產業發展，搶占應用市場先機外，也希望各項創新應用服務能驅動產業升級，引導典範移轉及社會成長。

新形態顯示科技將發展以智慧場域需求為導向的系統整合解決方案，並導入AI技術協助場域運作，最終將協助我們適應未來智慧生活所需解決的問題。對顯示產業來說，為適應智慧場域多種不同形狀、造型的需求，在基本面板上需先開發出自由造型製程，尤其若是要應用在如車艙、戶外等多種材質表面上，也需有相應的異質貼合、整合技術做搭配。

此外，透明顯示技術對虛實整合的體現有其利基點，廠商可加強在面板穿透度的提升和與外界互動呈現上，以因應未來愈來愈多的智慧互動的需求。完成基礎顯示面板開發後，更須同步發展面板整合感測和互動模組技術，往顯示系統做拓展，藉由整合各種零組件和ICT技術完成如智慧運輸資訊系統、智慧感知看板、人機互動系統、智慧影像辨識系統等技術，最終建立一站式解決方案往實體場域布建。

因此，顯示科技產業將從應用面、技術面的突破，來推動智慧醫療、智慧移動、智慧育樂、智慧零售等場域經濟的蓬勃發展，並帶來龐大商機，以智慧醫療來說，其供應鏈上游主要為各種零組件，如基本的面板、電路板等；中游為系統整合廠，全球高階醫療用監視器三大廠為比利時商Barco、日商Eizo及大陸的巨烽，第一大廠Barco以高階用途（手術及診斷用）為主。下游部分就是各大醫療應用場域。

在智慧移動、座艙系統方面，上游主要是顯示面板、電路板、感測器等，如友達、群創為車用面板大廠，敬鵬生產車用電路板、Sony提供車內的感測相機模組等。中游主要為各大Tier 1大廠，如Bosch、Denso等，下游的部分除了整車之外，還有智慧移動場域，主要為大眾移動系統，如捷運、鐵路、客運巴士、渡輪等。

在智慧育樂、零售部分，上游主要也是顯示面板，幾乎全球各大面板廠都有投入發展。另外，在互動式電子白板（IWB）產品方面，教育應用占整體市場約75%，其餘為商業應用，商業應用絕大多數是會議用途。教育用互動式電子白板自2010年即開始進入教育市場，滲透率逐漸飽和，換機需求及運用新科技的智慧教育是帶動今後出貨成長的主要動力，而以地區來看，大陸目前是全球IWB最主要市場，比重近七成。下游的部分主要為各個應用場域，如博物館、學校用電子白板，或是各大商場、銷售中心等。

我國資通訊領域發展相當成熟，許多零組件位居全球領先地位，加上產業鏈完整，非常適合扮演系統整合角色，提供整體解決方案，並投入智慧場域經營，使我國顯示產業逐步轉型升級為AI-enabled的顯示科技產業，並透過建構完整的智慧顯示產業鏈，以內需落地再帶動外銷，提升國際競爭力。

另外，疫情帶來的後續影響巨大，民眾的消費模式、生活樣態，乃至工作模式皆有改變，廠商需思考新的商業模式與服務，如何由面板硬體出發，提高邊際效益，與合作夥伴共創生態圈，亦是技術以外需突破的問題。（作者是工研院產業科技國際策略發展所分析師）