伺服器產業蛻變點將篇／伺服器零件 獨門功夫取勝

前言

台灣強大的伺服器代工產業帶動上下游產業鏈成熟完整，從處理器連接器、散熱模組、機殼、導軌到印刷電路板業都能在台灣一站購足，更關鍵的是隨處理器熱能突破500W，液冷解決方案在2022年成為最熱門的零組件技術，2023年將可望加速普及。

川湖 主打在地製造

川湖成立37年，最早是做家具五金起家，當時因亞洲金融風暴剛過去，正值網路泡沫化，川湖最大客戶要求配合降價，獅子大開口砍價三成，讓經營團隊傷透腦筋，客戶的無情，川湖不僅沒降價，反而忍痛啟動轉型。

當時拍板決策的是總經理林淑珍，「客戶與產業應用太集中，客戶要降就得降。」意識到產業與客戶過度集中化的風險，川湖咬牙營收掉四成也得轉向，而這個坎，也成為川湖以自有品牌King Slide發展伺服器導軌的契機，十年後，川湖已成為伺服器產業第二把交椅，僅次於北美Accuride。

川湖的成功有天時跟地利，天時是指除品牌伺服器業者外，這十年正好是雲端資料中心崛起，這些客戶多半希望供應商直接提供客製化服務。地利則是因台灣是伺服器產業大國，九成伺服器在台灣業者手中，隨台廠機架出貨比拉高到二至三成，對導軌的需求也越高，有供貨地利之便。

在技術研發上，川湖也沒有鬆懈。「導軌的專利技術很深，必須有很創新的概念，」執行副總王俊強說，截至目前川湖取得的專利超過3,000多項，遍布全球。

值得注意的是，現在雲端資料中心的伺服器機櫃設計也在改變，網通、不斷電、儲存等周邊持續整合到機架伺服器形式中，使客戶對導軌的需求量快速拉高。

把伺服器導軌做到一定規模後，2008年金融海嘯來襲，川湖再居安思危，開拓第二條產品線：高階櫥櫃滑軌及鉸鏈，經過14年努力，川湖營收中已有28%來自高階廚具貢獻，2022年市占率有機會達2%。

2022年全球化製造風吹起，林淑珍表示，因應地緣政治風險增加，雖仍以台灣製造為主，未來也積極評估不同區域生產可能。

廣運 強攻散熱方案

廣運集團是自動化設備系統整合廠，四年前成立熱傳事業部，從自動化領域跨足散熱方案，目前液冷解決方案的水冷背板跟CDU（液冷監控主機）已打入國家高速網路中心台灣杉二號，另外也替警政署資料中心服務。

「我們水冷做三、四年，2022年ESG節能減碳意識抬頭，很多客戶都考量導入，現在很大的半導體客戶資料中心就是用我們的解決方案，第一階段已在2021年完成，後續還有第二第三階段。」謝明凱開心地說。

「我的好處是無痛升級，客戶既有資料中心可以不停機，我們直接幫它拆門片，換門板，管路配好連上去。」謝明凱指著自家水冷方案說明優點，許多企業客戶就是看準廣運方案可以不必停機，若機櫃總能耗在10~40KW可用水冷背門，若40～80KW熱能就裝水冷頭，若能耗30～180KW則建議直接用浸沒式水冷方案。

廣運熱傳部門針對既有資料中心機櫃設計水冷背門、水冷頭、分歧管、CDU，打造雙冷通道的解熱方案，拿到相關專利。

現在許多散熱廠商，都跟處理器或雲端客戶合作，從資料中心設計規劃開始合作液冷方案，廣運鎖定的是資料中心「升級」商機，需要的專業技術有何不同？

謝明凱解釋，廣運的水冷背板有系統專利，消除冷凝滴水疑慮，其次，一座機櫃的每一層伺服器運算效能跟功能都不一樣，「有可能機櫃上面熱，但下面冷，有冷熱不均的問題。」廣運的水冷方案可判斷機櫃中需要解熱的位置，達成散熱目的。

謝明凱觀察，現在水冷正從「看不懂到看懂」，往「看到商機、要去做」的階段，水冷液冷這個冷衙門迎向技術最熱門時代。

奇鋐 研發軍團給力

「客戶散熱器本來是銅，我改鋁的，再把風扇改小，改變流場方向，解決本來熱氣一直在機箱出不來的問題。」沈慶行指著一個客戶案例說明奇鋐的服務特色熱烈解說，他必須幫客戶解熱，又不能影響機器結構強度。

一台伺服器24小時運轉如何散熱？熱管只能把處理器（CPU）的熱導出至散熱鰭片上，透過風扇創造風流將熱吹出，散熱效率跟風流有關，搭配機殼打洞，風就能將熱帶出系統。

這是基本的散熱對策，但在電子零組件行業中，機殼、風扇、散熱器業者各自專營，客戶若非得具備完整系統散熱設計力，得召集零件商開會，一家做莊設計系統，其他兩家配合交貨。

這樣的合作機制，過去在產業每三年一次升級還行得通，但雲端世代，處理器規格變化快，零組件價格降價頻繁，雲端客戶每年都在擴充資料中心，這種模式不僅沒效率，成本更降不下來。

也因此，雲端客戶找上奇鋐談散熱方案，2017年開始，奇鋐就跟北美及大陸雲端巨頭們密切合作，2018年起營運猶如吃了大補丸，一年跨一大階。

要能做雲端客戶生意，要有熱流、風流分析、機構設計、電磁波EMI、噪音分析能力，機殼業是重資本行業，風扇是主動元件，需要電能人才，為此奇鋐養1,500位研發人才，居台灣專利百強第31名，這樣的手筆在零組件業相當罕見。

「這很吃研發資源，所以給的價格不合理，我們就不做！」沈慶行霸氣地說，除花千萬買熱流分析軟體，也要累積經驗才有軟體使用精確度，目前產業界沒第二家能提供整套散熱對策。

雙鴻 液冷技術傲人

雙鴻2012年拿出1,150萬美元（相當於3.45億元）向IBM技轉伺服器水冷技術，這件事在十年前，因處理器耗能不高，林育申獨排眾議引進水冷技術做研發，外界自然有不少疑惑，因為當時電腦散熱用氣冷就能搞定，但如今，苦守寒窯的投資已看到曙光。

隨處理器運算力大躍進，英特爾宣布投資7億美元在美國成立實驗室，開發新一代浸沒式液冷散熱方案，並發布Open IP資料中心浸沒式液體冷卻完整方案。輝達也發布針對數據中心等級GPU A100 PCIe的官方水冷版本，預告自家的數據中心、NVIDIA HGX會導入水冷系統。

2018年伺服器處理器能耗僅180W~280W，但2023年之後將倍增至500W以上，散熱方案，成為雲端資料中心客戶最關心的課題。

Google等雲端服務業者紛紛興建大型資料中心，散熱器業者直接面對雲端客戶合作開發散熱器，如今連半導體客戶也來插一腳，希望跟散熱器業者合作出規劃方案，以爭取雲端資料中心客戶青睞，雙鴻不管是「開放式水循環」或「封閉式水冷」或液冷盤、冷卻液監控主機、分歧管一應俱全。

除英特爾長期合作，雙鴻也在2018～2019年Rome處理器時代開始跟超微合作，2022年超微5奈米製程的Genoa處理器耗能高達400W，2023年Bergamo處理器耗能更將超過500W，雙鴻獲得超微白皮書指定推薦，成為伺服器系統開發商參考採購建議。

另外，雙鴻也與台積電合作開發大機櫃水冷方案，一座機櫃可以處理30KW的熱能，雙鴻內部水冷團隊甚至已著手研發100KW解熱方案，因應未來需求。

林育申說，「2023年會是水冷方案出貨元年」，眼看剛需將至，他說：水冷將成一門顯學。

聯茂 建構5G生態圈

聯茂2021年在全球銅箔基板（CCL）產值排名全世界前五。業界說，聯茂因主打穩定生產、品質可靠，吸引不少海內外雲端伺服器夥伴默默採用，歷年在國際展會上都可見到諸多一線外商伺服器廠、廣達集團的雲達、英業達等現身聯茂攤位。

近年聯茂成長方向更拓展，來自董事長陳進財、執行長蔡馨暳率領的團隊已訂下「4S」長期發展戰略，該戰略從網通交換器、伺服器、存儲等（switch、server、storage）核心技術能力延伸至基地台，目標打造第五代行動通訊（5G）材料完整生態圈，並超前部署為後續6G材料鋪路。

因應市場長期需求，聯茂並已規畫江西三期擴充， 2023年陸續開出產能，目標CCL月產能最大可增加120萬張，計畫於2023年第3季擴建完成。

聯茂已率先成為主要伺服器平台主要銅箔基板供應商，並在2019年成為台灣首家提供5G基地台應用之銅箔基板供應商。陳進財曾指出，2022年底銅箔基板月產能上看540萬張。

就大環境挑戰，陳進財指出，目前至少看到三隻黑天鵝，個別廠商都要做好萬全準備，在逆境中追求成長與永續發展。

雖然英特爾新伺服器平台遞延，但研究機構數據顯示，英特爾Eagle Stream遞延缺口仍有望由Whitley暫代，估Whitley占整體市場比重約70%，Eagle Stream占比則約5-10%，業界普遍看待，只要Purley平台有更新換代，對產業就是好事。

依據台灣電路板協會分析數據顯示，由於超微先前伺服器晶片羅馬市占率大幅提升，也促使Genoa伺服器平台發展備受關注，後續Siena、Bergamo處理器更將帶動高階材料需求。

群聯 站穩高階市場

目前，群聯營收已超過80%來自非消費型領域所貢獻，搶搭這波全球數位轉型趨勢，群聯也強化與大廠結盟，先前與超微合作，成功打響第一砲，近期也結盟硬碟大廠希捷（Seagate），搶攻企業級固態硬碟（SSD）市場，另外，在大股東鎧俠協助下，讓群聯跳脫受限NAND晶片價格波動的影響，開拓新營運模式。

2018年第3季與超微的合作案，可說是群聯關鍵一役，執行長潘健成回顧當時，時間是最大敵人。時間回到2018年8月9日的美國，超微邀請群聯合作希望在2019年1月4日美國消費性電子大展（CES）時，展示搭載群聯晶片的產品，也就是說，群聯需在短短五個月的時間要趕出晶片，這是艱鉅的挑戰。

不過，潘健成決定接下此案，更不計代價趕進度，最後成功交給超微四顆完成的IC；一般而言，一個PCIe Gen4 SSD平台從零到量產，要花二年到二年半，群聯只花了九個月，讓超微的產品如期在2019年7月7日上市。

「群聯好厲害」的評價開始傳開，促成美系客戶上門來談遊戲機開發，後來群聯手上的多個案子，都是因超微「不可能的任務」間接帶來。

群聯認為，當網路商業與服務興盛，市場對資料存儲空間需求大增，高速可靠的資訊串流方案，將使固態硬碟SSD、內嵌式記憶體eMMC應用在電腦及智慧型手機的滲透率於近年大幅提高，甚至跨進大量資料處理伺服器。

群聯至今取得NAND Flash相關技術專利近2,000件，也創造出獨特的營運模式，法人預估群聯2024～2025年布局資料中心及企業級SSD貢獻就將顯現。