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科技旺上加旺 傳產走出谷底

2020-10-13 02:05經濟日報 記者盧宏奇/台北報導

上市櫃公司第3季營收揭曉,綜合凱基投顧董事長朱晏民、群益投顧董事長蔡明彥、台新投顧副總經理黃文清等三大名師看法,整體表現符合預期,須留意個別公司匯損情況,第4季應為全年最旺的一季。

就科技、傳產、金融等三領域來看,三大名師認為,科技產業受惠於華為急單、居家工作等效應,第3季整體營收優於預期;部分傳產產業逐漸走出谷底,塑化、航運、鋼鐵都傳出佳音;金融股受制於低利環境、新台幣升值,經營壓力仍大。

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根據凱基投顧預估,今年第1季受到新冠肺炎疫情衝擊,上市櫃公司獲利年減19%,是今年最低點,第2季則轉為年增16%,第3季仍可維持正成長,目前預估5%至10%間,至於第4季在蘋果新機拉貨效應帶動下,年增率可達20%。

朱晏民分析,科技產業9月營收仍繳出不錯的成績單,主要原因包括居家工作等宅經濟商機加持,以及華為禁令生效前的緊急拉貨效應,並推升第3季營收持續走高,但獲利方面,要特別留意新台幣大幅升值後,避險不及的個別公司恐出現匯損,侵蝕獲利表現。

傳統產業方面,受惠於利差擴大的塑化股、運價及承載量明顯增溫的航運股,以及鋼價上揚及市場需求回升的鋼鐵股,第3季都逐漸走出營運谷底;其他如後解封後需求爆發的自行車,以及高爾夫球頭等個股,也是亮點所在。

全球央行維持低利環境,使利差縮小,加上新台幣走強,壽險業需增提外匯準備金,金融業面臨的經營壓力仍大。

展望第4季,朱晏民指出,雖然市場對於停止供貨華為後,10月營收影響程度仍有所疑慮,但從台積電等大型公司釋出的消息看來,其他陸廠手機品牌有銜接上來,且居家上班相關概念股能見度達明年第1季,又有蘋果的延後拉貨效應,將使科技產業旺上加旺。

黃文清表示,根據往年蘋果下游組裝代工廠營運走勢推估,因今年拉貨時間遞延一個月,第4季科技產業有機會逐月走揚,高點落在12月,季增率可達雙位數,將是全年最旺的一季。

蔡明彥認為,中國大陸在十一長假期間,手機銷售並未完全回到往年水準,因此蘋果實際拉貨力道,仍要密切關注中低階iPhone銷售狀況,加上美國新一輪刺激方案尚未通過,對第4季營運審慎樂觀。

營收 科技 蘋果
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