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台積電(2330)9月營收年增39.6%,累積前九月年增31.9%,營收歷來最佳,主要受惠於輝達產品需求暢旺;而輝達股價由於短線受追捧創歷史高點,台積電股價也被同步上漲。市場接下來主要關注17日的台積電法說會,尤其是財測的部分是否能滿足市場期望。
從台積電來看,其一,市場看好未來輝達Blackwell架構持續獨霸AI晶片市場,預期明年第1季的出貨量將是本季的三倍,且需求能見度已經到了明年年底,台積電為此客製化打造,市場難有競爭對手;其二,蘋果手機IPhone16搭載台積電A18晶片,但市場發現手機需求不佳,而主因是AI功能並未隨著手機硬體發布,因此,轉機就在明年初,iOS18更新後,如果使用者的評價不錯,手機銷量也會在這個時候開始明顯增加,也將帶動台積電營收表現。
最後,AMD日前舉行新產品MI325X發布會,預計在年底前開始量產,且在會中提及目前沒有計畫調整先進製程的供應商,會繼續與台積電合作。
半導體30期貨指數來到前二個月盤整區間上緣,近期在台積電的帶動下,沿著5日線強勢上漲,下方所有均線成為支撐,先前9月底已經挑戰過一次,僅盤中過高收盤承壓收黑,接下來這波可以再觀察台積電法說會後區間上緣位置能否能站穩,並再創歷史高點。(凱基期貨提供)
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