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欣興期 布局多方

2019-08-30 05:36經濟日報 記者林婉琪整理

欣興(3037)第2季營收197億元,季增14%,毛利率13%,主要受惠產品組合、匯率、呆滯損失減少,每股純益(EPS) 0.36元,符合市場預期。外資力挺喊買,並調高目標價,其中美系外資重申「加碼」評等,目標價由37.1元調高至50元;日系外資重申「買進」評等,目標價由39元調高至43.8元。

欣興為全球前三大印刷電路板廠製造商,產品包含IC載板、HDI板、傳統PCB多層板、軟板及軟硬結合板等,具備完整產品線及製程技術,在通訊及手機領域具完整客戶群。其中,ABF需求因製程不同使產能吃緊,持續去瓶頸,因此今年產能約增加20%;2020年將持續去瓶頸與蘇州將開始有新產能開出下,預期仍將增長,而2021產能在楊梅廠加入下則將大幅開出。

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外資報告表示,欣興第2季ABF載板業務表現強勁,加上成本控制優於預期,第2季毛利率轉佳,看好AB 動能將持續至下半年,第3季也會有HDI、PCB增添成長助力。

另外今年載板營運受惠需求提升,SLP及軟硬結合板下半年進入旺季好轉,第3季獲利表現可望回升,長期營運及獲利回歸穩定後,持續看好欣興。因此建議做多欣興期,停損點8月迄今低點。(康和期貨提供)

欣興 外資 PCB
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