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法人:聚焦科技龍頭、金融巨擘、精品消費利多

本文共1216字

經濟日報 記者廖賢龍/即時報導

近期經濟數據聚焦於通膨,美國7月消費者物價指數(CPI)由6月的9.1%高點降至8.5%,優於預期,通貨膨脹降溫訊息讓投資人備感振奮,股市也有所反彈。法人分析,隨著通膨回落,在疫情趨緩與邊境逐漸開放下,消費動能有望回溫,科技龍頭、精品消費、金融巨擘等產業未來成長可期。

過往消費旺季大多落在下半年,百貨週年慶、電商購物節、聖誕年節等接續登場,乃各大品牌兵家必爭之地。以消費性電子產品為例,科技龍頭品牌也陸續推出新品,吸引消費者目光,如三星電子(Samsung)上周即發表新一代摺疊手機,並宣布希望在2025年將摺疊手機銷量占比提高至總銷量的一半。根據研調機構DSCC報告指出,今年第1季全球摺疊智慧手機出貨量年增571%、共222萬支,三星市占就高達74%,穩坐龍頭。

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緊接著9月,科技巨頭蘋果公司(Apple)每年重頭戲新一代iPhone 14也將問世,有望推動收入增長。根據近期財報數據顯示,蘋果第3季營收較去年同期成長2%,且儘管受到通膨、消費緊縮影響,但在年度旗艦機款iPhone 14推出之前,iPhone 13的銷售表現就已十分優異並超出市場的預期,而近日甚至有分析師預估,14系列價格將再調漲15%,完全不甩消費者因高通膨導致購買力下降,仍有望讓消費者心甘情願買單,彰顯蘋果公司強大的定價權。蘋果執行長庫克(Tim Cook)更指出,近一季Android用戶轉成為iPhone用戶數量創下歷史新高,讓iPhone新用戶有兩位數的增長。

此外,精品消費產業的吸金能力也不容小覷,在今年通膨高漲的環境下,精品品牌仍具定價力,即便商品價格不斷調漲,金字塔頂端消費者依然花錢不手軟,精品品牌第2季營業額仍逆勢交出亮麗成績單,如時尚界巨頭LVMH集團年增27%、愛馬仕(Hermès)年增26%、開雲集團(Kering)年增20%。由於中國是精品銷售重點市場,隨著清零封控的鬆綁,加上歐洲旅遊開放後,更將有助提振精品品牌的營收。

回顧美國聯準會(Fed)自從今年3月開啟升息循環後,目前已升息9碼,市場普遍認為9月還會再升息,預期可帶動存貸利差加大,有利全球金融業發展,金融巨擘們更享投資利多。隨消費回溫,不管是實體店家購物或網路消費,皆有助信用卡服務、第三方支付的業務發展,掌握全球金流的3大巨頭威士卡(Visa)、萬事達卡(MasterCard)、PayPal可望受惠。

國泰全球品牌50 ETF(00916)基金經理人李翰林表示,投資大師巴菲特金句指出:「生產力、創新或定價權是企業生存的法寶!」不管是通膨環境或緊縮經濟,大品牌都陪伴股神走過景氣不同階段,適合長期投資存股。建議投資人鎖定市值大,具行業地位優勢與品牌力的企業,或透過相關ETF布局全球市值大牌,如追蹤ICE FactSet全球品牌50指數的「國泰全球品牌50 ETF」 ,一舉囊括科技龍頭、金融巨擘與精品消費產業,掌握下半年升息循環、全球消費回溫與節慶銷售旺季利多。

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