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高波動的XLI 適合積極型投資人

2020-01-17 13:51聯合晚報 謝晨彥(財金博士)

財金博士謝晨彥。 圖/謝晨彥提供
財金博士謝晨彥。 圖/謝晨彥提供
美股的ETF種類相當多元,如果對美國某個產業情有獨鍾,就可以依照產業別來進行投資做資產配置。作為美國經濟基石的工業類股XLI,這檔ETF包含許多各位耳熟能詳的企業,諸如波音、3M、通用電氣等國際級的大企業,因此,買了這檔ETF,就間接成為這些跨國工業集團的股東。

聯合晚報提供
聯合晚報提供
這檔ETF成立自1998年也算是相當老牌的ETF,加上所囊括的都是大型股,因此,其交易量相當大,流動性也很穩定。至於商品的表現如何,以SPY(標準普爾500指數ETF)做為對比。

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首先用2008年的金融海嘯做壓力測試,可以發現綠色的XLI的修正狀況為-30.9%,比起藍色的SPY-33.4%要稍微好上一些。在波動的表現上,XLI為29.5%,也是比SPY的31.4%要來得低。因此,可以發現XLI要比SPY來得抗跌一些。

觀察2015年到2017年多頭趨勢,XLI這段時間報酬率高達43%,遠遠超過SPY的33.5%。雖然XLI報酬表現較為優秀,但其波動也較SPY來得大,因此,投資人也得承受上漲過程中的震盪。

從XLI的價格走勢特性來看,對於操作較為積極,又偏好美國大型工業類股的投資人,XLI相當適合納入投資組合來做追蹤,可以期待市場多頭時帶來領先大盤的報酬。但相對地,也需小心波動較大的特性,上漲過程遇到回檔修正時的震盪幅度會較大。至於空頭時期,則沒有特別突出的防守能力,雖然和SPY相比跌幅稍微小一些,但也僅是五十步笑百步罷了。

ETF 美國經濟 趨勢
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