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ESG概念商品 投資優選

本文共973字

經濟日報 記者王奐敏/台北報導

近年來ETF已成為投資人青睞的投資標的,常見的股票型ETF因今年幾波市場的修正回檔考驗著投資人的承受度,使得債券型ETF的配置價值浮現。債券ETF因具低波動和穩定配息特性,相對符合保守型投資人資產配置規劃與投資需求,隨近年環境永續議題持續受到重視,挑選債券ETF商品時添加ESG概念,有望提升債券的信譽和品質,成為資產配置上的另一新興選擇。

中信ESG投資級債(00883B)經理人張勝原表示,全球金融市場在經歷COVID-19疫情後迅速復甦上漲,各國股市甚至在今年創下歷史以來新高,然而過程中遭遇如Delta變種病毒擴散、美國公債殖利率倒勾、縮表升息和通膨疑慮,以及中國恒大事件到近期的限電政策,使得市場面臨幾次大幅度回檔。在震盪過程之中,風險承受度偏低的投資人容易因市場波動而心慌,此時若適當地將資產配置於防禦型的部位如債券ETF,較能在面臨股市回檔時相對沉穩面對。

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根據國際研究機構報告,去年ESG分數較高的公司,在遭遇市場崩盤或是反彈之際,其股價表現相對優於ESG評比低的公司,這也是近期市場對於ESG企業青睞的原因;不過近年市場上陸續出現很多以ESG為主題的產品,債券ETF相對比較少見,但發債的企業願意積極投入ESG的表現並落實其精神,其投資的前景亦相對樂觀且更為穩健,能夠為市場帶來正向的資金循環及效益,讓企業和投資人共同受惠。

根據美國聯準會日前貨幣政策聲明,將以每月150億美元方式來縮減購債,並宣布維持基礎利率水準且不急於升息。Fed偏鴿派的發言和動作大致符合市場預期,短期來看市場已經消化接受,但也代表美國採此漸進式的收縮貨幣政策方向可期,因此債券殖利率中長線來看可能會緩步走高,當股債收益率交叉,資金必定會重新分配。

櫃買中心表示,截至今年11月底止,計有四檔ESG相關概念的債券ETF上櫃掛牌,分別為中信ESG投資級債、中信低碳新興債、凱基ESG新興債15+及凱基ESG BBB債15+。未來全球無論是政府投資基金、投資銀行等機構,皆可望逐漸增加永續投資金額,尤其全球經濟復甦,投資等級債企業財報穩健,有利信評提升,加上未來投資等級債發債量可能減少,有助推升債券價格,後市看俏。若是投資人配置如債券ETF作為保守部位,面對為往後市場可能的變化,不僅能夠藉由相對高的配息獲得穩定的現金流之外,同時也能夠在市場面臨變化時相對抗波動。

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