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國際債發行 衝破兆元

提要

總數達179檔 市場規模2,036億美元 為債市最大債券種類

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櫃買中心董事長陳永誠。本報資料照片

本文共1013字

經濟日報 記者王奐敏/台北報導

櫃買中心外幣計價國際債券發行市場持續成長,2021年截至10月19日止,國際債券共計發行179檔,發行量達新台幣1.1兆元,而市場規模於9月23日正式突破2,000億美元後持續上升,截至10月19日達到2,036.03億美元,為我國債券市場規模最大的債券種類。

我國國際債券市場發行案件持續成長,在國際金融市場已具有全球知名度,而在主管機關與市場業者共同努力下,我國國際債券市場不斷吸引發行人多元化參與,以發行規模來看,共計有137家發行人,分布於33個不同的國家,而在發行人產業屬性方面,分布於18種不同的類別,其中包含七檔中央政府主權債及一檔地方政府債。

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國際債券市場在商品設計方面亦有多元化發展,計息類別包含零息附隱含利率方式、固定利率方式、浮動利率方式及固定轉浮動方式,今年度亦有智利政府、新韓信用卡公司、Goldman Sachs Finance Corp International Ltd及德意志銀行來台發行永續發展債券,並有Goldman Sachs Finance Corp International Ltd首次以SOFR(The Secured Overnight Financing Rate)作為指標利率之正浮動利率債券。前開發行人外,尚有墨西哥政府、阿布達比國家能源公司、MDGH GMTN (RSC) Ltd.、卡達石油公司、JT INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES B.V.、Banco de Credito e Inversiones,以及阿拉伯聯合大公國等發行人首度參與發行。

此外,中國信託商業銀行亦於今年8月底首度發行二檔以組合式利率(利差型及區間計息型)為計息方式之結構型國際債券,總發行金額為1,365萬美元,滿足市場投資與籌資之多元需求。

今年度已有三個國家的中央政府來台發行專業板國際債券,分別為墨西哥政府、智利政府與阿拉伯聯合大公國政府,其中阿拉伯聯合大公國政府所發行之美元計價主權債券於今年10月19日首度來台發行並於櫃買中心掛牌,發行量為20億美元,年期40年,票面利率為固定利率3.25%,信用評等等級為Aa2,國內機構法人認購踴躍,預期國際債券市場仍可望再擴增發行規模。



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