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世界毛利率躍進 外資認錯翻多喊目標價170元

2021-08-04 09:51經濟日報 記者趙于萱/台北即時報導
高盛
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世界先進董事長方略。報系資料照
世界先進董事長方略。報系資料照

世界先進(5347)第2季毛利率衝上40%,展望第3季挑戰44-46%,突飛猛進的獲利表現讓外資圈趕忙上修;原先對世界看法保守的高盛一舉翻多,不僅升評到「買進」,目標價還喊到170元市場高價,瑞銀也上修世界目標價至152元,滙豐重申165元,另摩根士丹利維持「中立」,目標價升至106元。

高盛原先只看好晶圓雙雄台積電(2330)、聯電(2303),但世界毛利率表現優異,第3季又有大幅成長,高盛認為這反映成熟製程需求強勁,外溢到世界議價能力增強,更加受惠漲價趨勢。預估第3季世界晶圓價格將較第2季成長低雙位數,優於第2季的7%。

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另一方面,世界產能緊繃,同步台積電、聯電和客戶展開長約洽簽,後續開出的產能陸續被包下,有利報價進一步上調,世界管理層預期,代工報價調漲將降低資本支出成本,新產能EBITDA也會比過去平均水準更好。而到明年底,公司規劃8吋晶圓額外擴充15%產能。

高盛認為,世界財報、展望強勁,在這波晶圓代工產能緊俏的受惠度不容忽視,因此大幅上調其2021-2023年獲利預測16-28%不等,EPS上修為7.05元、8.4元、9.6元。170元目標價高於先前外資圈最高的花旗喊154元。

瑞銀也肯定長約將加快世界的獲利成長性,明年長約貢獻的比重預期提高,將今、明年毛利率大幅上調到42.6%、43.6%(先前均40%),EPS調高到6.8元、8元。

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