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三利多帶旺 小摩喊買力積電、目標價85元

2021-06-15 19:08經濟日報 記者趙于萱/台北即時報導
記憶體
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力積電董事長黃崇仁。報系資料照
力積電董事長黃崇仁。報系資料照

繼瑞士信貸納入追蹤標的,研究力積電的外資再添一家。摩根大通15日報告指出,力積電(6770)作為台灣利基型晶圓供應商,可望大幅受惠8吋、12吋晶圓及利基型記憶體漲價,加上力積電發展的WoW堆疊技術,極具市場潛力,獲利表現躍升可期,首次納入給予「優於大盤」評級,目標價85元。

目前力積電掛牌興櫃,率先吸引瑞士信貸和摩根大通關注,是前代興櫃股王緯穎之後,罕見再有潛力個股廣泛獲得外資積極追蹤。

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對此摩根大通也補充,力積電預計年底上市,由於公司業務明確,又多角化經營,上市後可望快速成外資偏好且積極交易的股票,潛力備受看好。

摩根大通科技產業研究部主管哈戈谷列舉三點喊進力積電,首先是晶圓產業的產能緊俏,8吋、12吋報價上漲有利力積電獲利,其次公司深耕利基型記憶體,同步受惠記憶體復甦的上升循環,第三是力積電的WoW堆疊技術有廣泛應用需求,未來潛能不止於虛擬貨幣。

哈戈谷進一步表示,力積電的晶圓業務和DDIC、電源管理及消費型晶片關聯最高,這些晶片剛好都碰上代工產能吃緊因此陷入供不應求。過往力積電的晶圓平均價格(ASP)相對於聯電(2303)低了四到五成,而這波產能短缺讓兩家公司的差距快速縮小,代表力積電受惠8吋及12吋漲價的效益並不輸同業。

另一方面,力積電深耕利基型記憶體,受惠終端需求好轉,記憶體報價轉為反彈,將帶動相關晶圓報價改善。

哈戈谷預期,力積電記憶體相關的業務毛利率在未來幾季穩定提升,配合愛普開發WoW技術有成,力積電為關鍵晶圓供應商,連台積電(2330)也積極評估是否納入此技術進行商業化。目前該技術主要用在挖礦,未來有機會再應用到資料中心和其他領域。

考量上述利多,摩根大通看好力積電下半年毛利率有突破性發展,去年下半年力積電的毛利率為23.8%,今年預估大幅提升到45%,推算年度每股稅後純益(EPS)提高到4.2元,2022年挑戰5.4元。

力積電董事長黃崇仁。報系資料照
力積電董事長黃崇仁。報系資料照

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