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上櫃債券ETF 規模衝高

2020-07-30 01:54經濟日報 記者王奐敏╱台北報導

櫃買中心表示,指數化投資持續受投資人青睞,國內 ETF 規模成長加速,截至28日,全台灣ETF規模已達1.9兆元,其中,上櫃的債券ETF規模已超過1.3兆元。受到全球疫情升溫的影響,債券市場利率持續走跌,國際債市走勢強勁,上櫃債券ETF今年整體平均報酬已近10%。

櫃買中心指出,以台新投信為例,目前有台新JPM新興債、台新美元銀行債及台新中國政策債三檔ETF上櫃掛牌。

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台新JPM新興債ETF的指數編製者為摩根大通集團,為全球主要債券指數編製機構之一,其旗下的「摩根大通新興市場美元債指數」為全球最多機構法人追蹤的新興市場債指數,成份債券涵蓋全球新興市場主權、政府100%控股企業之美元計價債券。今年第2季台新JPM新興債ETF之日平均成交量為881張,為台灣新興市場債券ETF市場中,流動性最佳、人氣最旺的債券ETF之一。

台新美元銀行債ETF是追蹤彭博巴克萊美元銀行債券15年期以上指數,投資人投資該檔ETF將可完整參與國際知名投資銀行所發行的美元金融債券市場,該檔ETF所投資的知名金融機構包括富國銀行、高盛集團、花旗集團、摩根大通、滙豐控股等。

銀行業信用體質佳,全球金融市場交易活絡,投資銀行的交易收入足以緩衝疫情所帶來的衝擊,加上金融債長期殖利率優於全球投資等級債,違約率也比其他產業低,表現穩健,適合投資人作為核心資產配置。

這些大型金融機構所發行長天期債券,無論信用評等或流動性都十分良好,截至28日,台新美元銀行債ETF今年來報酬率達9.6%,今年上半年已配息0.79元。

另外,台新中國政策債ETF為布局優質的中國政策性銀行所發行的金融債券,今年上半年已配息0.63元,殖利率相對優於國債,且與其他產業債相關係數低,有利於分散投資組合的風險。

隨著中國債市日漸開放、人民幣邁向國際化,中國債券配置需求升溫,資金動能可望加速,適合投資人納入資產配置。

ETF 債券 新興市場
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