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櫃買債券ETF報酬搶鏡

2020-03-11 23:40經濟日報 記者王奐敏/台北報導

今年以來櫃買中心上櫃掛牌交易之債券ETF報酬表現亮眼,截至3月9日為止,99檔上櫃債券ETF之含息加權平均報酬率達11.1%,漲幅最大者為20年期以上美國政府公債ETF(10檔),含息加權平均報酬率達29.2%,其次為全球產業類型公司債ETF(20檔),含息加權平均報酬率為10.6%。

經濟日報/提供
經濟日報/提供

以去年底94檔加計今年新上櫃五檔約1.29兆元市值來計算,獲利總額達1,441億元,以債券ETF投資人數約4.6萬人來估算,平均每位投資人賺約313萬元。

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櫃買中心表示,近期股市受新冠肺炎疫情影響大幅震盪,債券商品具備良好的避險功能,為近期受投資人青睞的防疫投資標的,透過債券ETF的配置更能強化投組抗跌特性。

舉例而言,投資人如果於年初於台股加權指數及上櫃債券ETF各配置一半之資金,在同期間台股指數報酬率為-8.5%的情況下,股債各半配置下的整體報酬率仍有1.3%,可見投資組合中適當配置債券ETF等資產,將可兼顧短期波動與長期理財目標,達到投資風險分散之效果。

櫃買中心指出,債券ETF具有交易門檻低、穩定配息、管理費用低廉及停徵證交稅等優勢,且投資債券ETF手續簡便。

如同投資股票一樣,投資人只要有證券帳戶,就可從事債券ETF之買賣,交易方式與股票相同,而且部分證券商已開辦債券ETF定期定額業務,小額投資人也可以長期持有債券ETF,達到資產配置、分散投資風險的好處。

此外,櫃買中心提醒投資人,今年全球經濟景氣不確定性升高,投資債券ETF應留意歐美市場利率走向,而投信公司於每天開盤前所公布的債券ETF基金淨值是反映前晚歐美債券市場利率變化後的結果,投資人可藉此作為當天債券ETF合理價格的參考指標。

債券 ETF 櫃買中心
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