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上櫃債券ETF 績效靚

2019-08-21 23:33經濟日報 記者王奐敏/台北報導

櫃買中心表示,台灣退休族群對於具穩定現金流的理財產品需求逐年增加,想要創造穩定現金流,投資組合中配置一定比例的債券商品是不可或缺的,但債券交易金額大、門檻高,一般投資人不易入手,而債券ETF商品正可彌補此一缺點,可以用小金額參與高門檻的債券交易。

經濟日報提供
經濟日報提供
過去兩年多以來,上櫃債券ETF快速成長,截至8月20日,發行規模已將近1兆元。績效表現方面同樣優異,受惠全球央行貨幣政策轉為寬鬆,今年來81檔上櫃債券ETF平均績效超過18%以上。

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很多理財專家也改變「現金流的配置方式」,轉向採用債券ETF做為配置工具,因為債券ETF除了可以獲得穩定配息收入之外,更具有其他多項優勢,像是交易便利、投資成本低、免證券交易稅,可以分散股票下跌時的投資風險,而且債券ETF都是追蹤一籃子債券指數,能避免單一債券的違約風險,加上現在國內債券ETF產品豐富多元,各式各樣的債券類別都能在市場上找到。

元大投信指出,在眾多債券ETF類別中,有兩類債券ETF是投資人不能不知道的,就是「美國公債」及「高評級公司債」。尤其歷經近兩年金融市場大震盪,投資人風險意識提高不少,今年全球經濟成長降速,美中貿易戰、英國脫歐、聯準會由鷹派轉為鴿派等變數持續干擾,金融市場的波動性比起前幾年來更劇烈。

在市場動盪的環境下,能抗波動的避風港就非高評級的債券莫屬,尤其是美國公債信評最高,且跟股票的相關性低,風險分散效果尤其明顯。統計2006年12月至2018年12月,ICE美國政府20+年期債券指數與S&P500指數與台灣加權股價指數的相關性分別為-0.42與-0.19,呈現中低度負相關,是投資人資產配置與風險保護的最佳防禦性資產。

除了公債,信用評等介於AAA至A的高評級公司債也是屬於攻守兼備的核心配置標的,雖然信用評等低於政府公債,但殖利率比公債高,長期投資更能發揮複利的效果,適合對收益有要求又希望安全一點的投資人。

債券 ETF 公債
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