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穩懋目標價 歐資降到205元

2018-01-12 15:28聯合晚報 記者馬瑞璿/台北報導

歐系外資今日出具穩懋(3105)最新報告指出,穩懋iPhone 3D VCSEL訂單市占率將從2017年的85%降至2019年的45%,Finisar恐將成為後端3D VCSEL的主要供應商,間接對穩懋營運帶來影響,歐系外資因此調降穩懋評等,從先前的「中立」調降至「劣於大盤」,目標價從270元調降至205元。

穩懋股價受此影響,今天開高走低,午盤下挫逾5.7%至253.5元。

歐系外資表示,2018年下半年的3款iPhone仍會採用前端3D感測系統,但2019年下半年的新款iPhone設計則會採取後方3D相機感測功能;正因為設計有所不同,穩懋在iPhone 3D VCSEL訂單的市占率將從2017年的85%,降到2019年的45%。

在Android市場之中,也將會有越來越多品牌廠採用類似辨識設計,穩懋很有機會在Andorid市場中快速成長,但與此同時,也會有越來越多整合元件製造廠搶入相關領域。

另外,較高的外延片可用面積也將減少晶圓加工需求,歐系外資指出,根據通路調查顯示,VCSEL外延片僅有40-50%的面積符合iPhone標準,導致晶圓加工處理需求上升;不過,製程良率逐步改善、均勻性都會減少晶圓加工處理需求,這也將間接影響穩懋在相關領域的成長態勢。

歐系外資表示,由於穩懋在VCSEL領域的銷售恐將出現下滑,決定下修穩懋2018、2019年每股獲利預估7~11%,預估2018年穩懋每股獲利約為12.4元、2019年每股獲利則落在15元。

穩懋 歐系外資 iPhone
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