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陸半導體業擴產 一波波

2021-09-25 00:25經濟日報 記者林宸誼/綜合報導

晶片短缺危機未解反而有繼續惡化的趨勢,擴產成為大陸半導體行業主流,根據中國國際招標網顯示,8月以來,中芯紹興、上海積塔、華虹半導體、長江存儲等半導體企業已新增多項設備招標,使設備廠獲益。

設備商盛美半導體在科創板IPO註冊,已獲大陸證監會同意;屹唐半導體、華海清科、拓荊科技也同樣計畫登陸科創板。

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科創板日報報導,美國半導體協會(SIA)最新數據顯示,相較於2020年初,全球半導體產能已增長8%,明年底增幅將超過16%。

中國國際招標網顯示,長江存儲近一個月已招標97項、中標51項,中標企業包括華海清科、屹唐半導體、盛美半導體等多個設備商。

綜合東吳證券、中信建投報告,目前半導體設備發展主要得益於三點支撐,首先是下游多行業需求共振,全球半導體產業迎來第三波發展浪潮。多位分析師看好本輪半導體景氣周期超出此前預期,認為有望延續至明年。

其次,缺芯危機下,中芯國際、華虹半導體等晶圓廠產能利用率依舊維持高位,以台積電為首的代工廠上修資本支出。國際半導體產業協會(SEMI)更預計,明年半導體設備投資接近1,000億美元新高,利多半導體設備廠商。

最後,半導體技術多方向進步,為設備帶來多維度發展空間。如今半導體技術正在向先進工藝、特色工藝、3D封裝集成方向邁進,硬體裝備也迎來發展機遇。

從統計數據來看,今年上半年全球半導體設備銷售額達484.4億美元,其中大陸以29.3%占比居首,不過目前境內大部分半導體廠商的本土生產設備占比仍處於低位,因此分析師看好本土設備上升空間。

東北證券研報分析,從大陸半導體產業鏈來看,設計、晶圓、封測三環節規模不匹配,全球占比分別為>20%/7%/>20%,晶圓端占比嚴重失衡,需擴產二到三倍才可匹配另外兩個環節的規模,這也將催生出半導體設備十年以上成長周期。

東吳證券報告認為,本土設備發展進程將提速,境內多個環節第一梯隊設備商將受益,其中包括先進製程下刻蝕設備愈發重要,中微公司業務持續突破將充分受益;北方華創產能擴建+設備突破,推進將促進業績增長。

看好清洗設備率先實現全面突破,大陸雙龍頭將步入快速成長期,其中盛美半導體科創板IPO註冊已獲證監會同意,至純科技上半年財報顯示,下半年將有多台設備交付到中芯、華虹、燕東科技等主流客戶產線;檢測設備賽道好、發展空間大,華峰測控等境內龍頭產品生態逐步完善。

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