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疫情衝擊大 台經院:5月三指標營業氣候測驗點同步下滑 11:14

首席觀點/印度疫情為全球供應鏈帶來思維上的改變

2021-05-12 07:00經濟日報 張明杰
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4月22日搶當下一個世界工廠的印度單日確診人數首破30萬大關,甚至連續半個月以上...
4月22日搶當下一個世界工廠的印度單日確診人數首破30萬大關,甚至連續半個月以上確診人數與死亡率迭創新高。 法新社

4月22日搶當下一個世界工廠的印度單日確診人數首破30萬大關,甚至連續半個月以上確診人數與死亡率迭創新高;就連國境相接壤的尼泊爾、不丹及新興亞洲工廠泰國及寮國也出現疫情增溫現象,不免讓市場擔心會否就此引爆全球更大、更廣的供應鏈斷鏈危機。

印度疫情尚不致於為全球供應鏈帶來全面性衝擊

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印度進出口總額占全球2%,從貿易層面看印度疫情對全球貿易衝擊有限,影響所及不脫雲母礦、藥物及紡織等印度最主要出口產品。

印度是全球第三大藥物生產國,不僅是原料藥主要供應國更是學名藥生產重鎮(全球20%學名藥產自印度),疫情持續惡化勢必威脅全球藥品供應。另印度在全球紡織上游原料供應上扮演非常重要角色,棉花產量占22%全球第二、黃麻全球第一占比56%,印度疫情惡化當然也會影響全球紡織業的上游原料供應。

2015年印度超越越南成全球第二大手機製造國,惟印度同時也是全球第二大手機市場,故其手機生產主要供應國內銷售,因此,印度疫情惡化對全球手機供應鏈影響應該不會太大。三星及小米等雖早已在印度設立完整手機生產基地,尤其三星更早於2018年7月即已在印度啟用年產1.2億部的全球最大手機生產工廠;惟市場研究公司techARC報告指出,2020年印度智能手機出口金額僅15億美元、前三季手機出口量亦僅1,280萬部(三星占比高達90.6%);顯示印度手機製造仍以支應內需為主,即便疫情急速惡化亦不致於引爆全球電子產業立即性的斷鏈危機。

全球各主要生產基地 家家有本難唸的經

貿易戰倒逼全球供應鏈重整,不僅台商回流、東南亞喜迎轉單契機,印度更祭出千億美元出口獎勵計劃挑戰大陸希望成為下一個世界工廠。惟禍兮福之所倚、福兮禍之所伏,大陸雖飽受台商及外資加速外移壓力,但卻在去年疫情最嚴重時領先全球最早復工復產;台灣及越南雖喜迎轉單效應,但卻因來自大陸對美出超金額的轉移頻踩美國匯率操縱國紅線;印度人力資源充沛、政府企圖心強,的確有機會爭取成為下一個世界工廠,但迄今依然無法走出疫情陰霾。

凡此說明,全球各主要生產基地家家有本難唸的經,大陸的世界工廠地位短期內很難被立即替代;即便基於成本最低之思維,將生產基地轉移到東南亞及印度,亦或基於安全思維歐美國家將供應鏈在地化,但現階段任何生產基地都無法獨自應對隱身疫情及匯率操縱國名單背後的供應鏈斷鏈風險;因此,面對貿易戰及疫情的無差别衝撀,不只要供應鏈重整更要改變供應鏈思維。

供應鏈思維調整的三階段演進

傳統供應鏈理論泰半基於「供應鏈成本最低化」思維,將生產基地移轉到新興國家或地區,因此造就大陸世界工廠地位及台灣全球晶圓代工重鎮美譽。貿易戰加劇大陸生產基地外移速度,但不脫「供應鏈成本最低化」思維;去年川普對華為祭出禁運令,掀起陸企搶建庫存風潮更且基於「供應鏈安全」考量,積極朝科技自主創新方向轉型,俾便讓半導體等關鍵零組件供應儘速在大陸落地深根。

疫情的無差別衝擊任誰都無法避免,各國頻陷工廠停工及運輸停擺困境,今年才剛過不久又迎來芯片荒及半導體製造產能不足問題,例逼美日及歐盟等先進經濟體不得不從「供應鏈安全」角度再出發,藉由供應鏈在地化策略發展自己的半導體產業。

近年來黑天鵝滿天飛,為因應貿易戰、科技戰及疫情所衍生的供應鏈轉移及供應鏈在地化策略,已無法完全應對突如其來的斷鏈危機;因此,必須如下圖所示,改採更靈活更敏捷的「供應鏈彈性」思維,藉由供應鏈的串聯與並聯,快速應對隨時可能發生的斷鏈危機。

藉由供應鏈的串聯與並聯提高供應鏈彈性

傳統的供應鏈思維採的是國際分工觀念,因此,不論是基於安全考量將供應鏈在地化亦或基於成本因素考量將供應鏈移出大陸;只要垂直分工思維不變,就很容易跟電器串聯一樣,任何一個環節出問題都會為整個供應鏈帶來斷鏈危機。

隨著全球地域性政治風險的增加與疫情的無差別衝擊,如何應對「不確定性」已成為供應鏈管理新熱詞;除基於成本及安全等垂直化思維考量必須採供應鏈轉移及供應鏈在地化策略外,亦應透過雲端、大數據或且工業4.0朝垂直+平行思維方向改變;不只要讓供應鏈垂直轉移更要讓轉移後的供應鏈資源可平行交互支援,俾便提高供應鏈彈性、隨時應對突如其來的斷鏈危機。

供應鏈並聯的平行思維不只體現在各地區生產資源的相互支援上,原物料採購方面,加入新供應商建立多渠道供應商網路及疫情期間航空公司將客運轉貨運、餐飲業將內用改平台外送,以及旅遊業將國際旅遊服務改國內旅遊服務都是典型的供應鏈平行思維。

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張明杰

上海財大企管博士,富拉凱投資銀行首席經濟學家,逾三十年實務經驗;曾服務於工研院機械所及聯電,並歴任大華證研究部主管及倍利、兆豐證總經理與富邦證顧問,親身經歴電子產業的萌芽與蓬勃,也見證過無數公司的興衰與起伏。
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