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首席觀點/養豬及採礦究竟是凡石還是璞玉?

 路透
路透

本文共1812字

富拉凱投資銀行 張明杰

韓調研機構Dell’Oro Group報告顯示,去年Q3華為5G設備全球市占跌逾一成,愛立信大幅躍升至與華為僅2.1個百分點差距,成為美封殺華為政策下最大的受益者。

在此同時,市場傳出華為為應對美國禁令不得不發展養豬及煤礦産業;從事情表象看,或有人認為養豬及採礦是華為面對美制裁不得不採行的求生之道;但實則言之,華為是想藉5G賦能畜牧及採礦朝生態系統方向轉移,迎接即將到來的13兆美元5G應用市場新商機。

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擠破頭發展5G 無非就是為了13兆美元商機

華為創辦人任正非今年2月首度提及生產自救的南泥灣計畫,指華為不靠手機也能存活,並隨即於農曆年前後推出智慧養豬及智慧採礦方案,更於日前申請華為智慧屋等相關商標。

IHS Markit出版的後疫情時期5G經濟報告指出,拜2020至2035年全球5G資本支出及研發投入至少5兆美元之賜,2035年全球5G價值鏈實際經濟產出3.8兆美元,5G及相關價值鏈所創造的全球經濟總產出更高達13.1兆美元。值得注意的是,不論是5G資本支出(含研發投入)或5G價值鏈實際產出全球占比,大陸均遠超美國,5G資本支出大陸33.5%、美國24.7%,5G價值鏈產出大陸43.4%、美國19.9%。

中國信息通信研究院發布的中國5G發展和經濟社會影響白皮書(2020)(2020)報告指出,大陸5G網絡建設已進入規模部署階段,從3G/4G發展經驗看,這一階段到深度覆蓋一般約需三至四年,意即大陸5G行業應用的大規模增長將自2023年以後陸續出現。

與其說5G智慧養豬計劃及山西智慧礦山創新實驗室揭牌是華為為了擺脫美國卡脖子困境的一顆小小凡石,倒不如說,它是華為想藉5G及AI賦能各行各業搶占5G應用商機的一塊璞玉,華為養豬挖礦無非是想藉5G生態圈的建立率先搶得13兆美元商機的首張入門票。

能打造出5G生態獲利模式者得天下

陸工信部副部長劉烈宏在2021世界移動通信大會(上海)上表示,大陸已建設完成5G基站71.8萬座、全球市占70%;基礎電信企業累計投資金額人民幣(下同)2,600億元,5G終端連接數逾2億個,包括218款5G手機與1,100個5G+工業互聯網項目,以及已在多家醫院上線使用的5G+遠程會診。

工信部直屬科研機構賽迪顧問認為,5G融合應用存在投資規模大、產業鏈條長、生態圈量體大及效應產出慢等挑戰;即便大陸5G商業應用領先全球,但仍普遍存在運營商與垂直行業對消費端需求認知不足、應用場景碎片化及行業標準建立不易與不容易在行業間進行大規模複製與推廣等難題,連帶地也影響到5G融合應用商業盈利模式的儘早建立。

工信部部長肖亞慶3月5日在接受採訪時表示,5G發展重點在應用,5G應用場景涉及各行各業的互相聯繫;5G必須走進實體產業,通過跨界整合及生態化才能極大化5G的商業應用價值;5G如何應用已成大陸今年兩會新焦點,加大5G網絡和千兆光網建設力度及豐富5G應用場景亦已正式納入2021年的政府工作報告中。

大陸5G應用發展趨勢

央視市場研究公司2021年5G應用場景研究報告指出,5G產業鏈圖譜包括5G+娛樂、5G+零售、5G+生活、5G+出行及5G+醫療等五大應用。5G+娛樂包括8k超高解析度直播、雲遊戲及AR/VR與MR之應用;5G遠距智慧醫療指的則是入院前的遠距應急救援、入院時的遠距會診及出院後的遠距護理。

5G交通出行包括自動駕駛、車聯網與可大幅降低交通事故的智慧交通;5G賦能零售產業的智能化升級則是一種全產業鏈式的賦能,包括智慧工廠與製造、智能倉儲與物流及智能商店與無人零售與客服/導購機器人等;另隨語音控制及AI技術的日益精進不僅加速了5G+AIoT的發展,也同時迎來5G+智能生活商品的需求大爆發。

由工信部指導、中國信通院和IMT(2020)(2020)5G推進組聯合主辦的第三屆綻放杯5G應用徵集大賽去年9月在重慶落幕,共徵集4,289個5G應用項目;涉及行業除央視市場研究公司所提出的五大應用場景外,尚且包括5G+港口、電力電網、城市、安防及教育等不同領域。本屆大會設置一、二及三等獎各10、20及30名,受大陸經濟發展特性影響,得獎名單明顯偏重5G+智慧工廠、智慧電網、智慧採礦、智慧牧場、智慧港口及智慧醫療等行業,攸關個人消費需求的5G+智慧生活及娛樂等領域反而不多;凡此說明,為何華為的南泥灣計劃會選擇5G賦能養豬、煤炭及鋼鐵等行業?為何快速找到可行的5G商用盈利模式才是發展5G的最重要成功關鍵因素?

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上海財大企管博士,富拉凱投資銀行首席經濟學家,逾三十年實務經驗;曾服務於工研院機械所及聯電,並歴任大華證研究部主管及倍利、兆豐證總經理與富邦證顧問,親身經歴電子產業的萌芽與蓬勃,也見證過無數公司的興衰與起伏。

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