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首席觀點/立訊成陸版鴻海 大陸仿美韓打造品牌帝國

2020-07-29 07:00經濟日報 張明杰

路透
路透
上周最受矚目的兩岸電子產業新聞非「立訊入局iPhone組裝業務」以及「緯創、和碩取得立訊股權」莫屬。2017年,立訊成為Air Pods最主要供應商、今年即將取代廣達成為iWatch最大代工廠,拿下iPhone組裝業務後,立訊距離撼動鴻海代工王國地位將僅剩一步之遙。

代工商業模式對台灣的重要性不言而喻,因此市場不免聚焦立訊即將打造完成陸版鴻海代工王國,但更值得注意的是,大陸刻正積極打造陸版美韓品牌帝國。

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大陸=美國+韓國+台灣

大陸國家主席習近平2014年提出中國製造轉向中國創造、中國速度轉向中國質量,以及中國產品轉向中國品牌等三個改變後,大陸積極朝世界市場轉型、推動製造業朝高質量方向發展。

大陸=美國+韓國+台灣,意即和美韓一樣在全球各主要製造領域有三至四家企業躋入前十強榜單;跟美國一樣即將成為全球最大消費市場,跟韓國一樣泰半產業發展均受益於政府政策支持且自建完整產業供應鏈。

而今,大陸亦開始跟台灣一樣,建構高科技產業籌資平台、助力產業創新;更且積極搶進代工市場、挑戰台灣的代工王國地位。

全球各主要領域有三至四家陸企躋入前十強

世界品牌實驗室編制的2019世界品牌500強榜單,大陸排名第五、入選品牌數40個,只比第二名的英國少四個;2020 BrandZ最具價值全球品牌100強,大陸上榜17個、品牌總價值增速全球第一,阿里巴巴、騰訊繼續躋身前10。

全球大家電市場大陸占逾半市占,海爾、美的及格力名列2020全球十大家電名牌;大陸同時也是名符其實的手機王國,全球十大手機品牌占了六席、華為、小米及OPPO高居全球第二及第四、五名。

CNBC主持人Jim Cramer 2013年將Facebook、Amazon、NETFLIX及Google等公司名稱之第一個字母組成FANG(尖牙的意思)這個詞彙(2017年再把Apple加入成為FAANG),「尖牙股」自此成為華爾街最熱門投資標的;在此同時,大陸的BAT(百度、騰訊、阿里巴巴)+京東也一躍成為亞洲互聯網巨擘。

跟美國一樣 擁有廣大內需市場

數據顯示,2018年美國社會消費品零售總額6.03兆美元、為全球第一大消費市場;另一方面,大陸《經濟日報》報導,2018年中國大陸的社會消費品零售總額約為美國的95.4%、中美消費市場規模差距僅2,800億美元,一般預料,最快在2020年,大陸即可超越美國成為全球第一大消費市場。

疫情讓全球進出口貿易面臨前所未有之挑戰,內需市場因之成為大陸應對全球經濟衰退的重要中流砥柱;國家主席習近平在7月21日舉行的中央政治局會議上提出,以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。

跟韓國一樣 受益政府政策支持且自建完整產業鏈

上個世紀的70年代,韓國政府選擇財團作為政府政策大力扶植對象,三星等四大財團近十多來營收幾乎年年占南韓GDP一半以上,更且擁有極為完整的產業供應鏈。三星不僅是全球彩色電視及智慧型手機市場龍頭,更在DRAM及OLED等關鍵零組件市場上擁有絕對市占優勢。

有鑒於韓國企業頻頻出現大到不能倒的前車之鑑,因此大陸的產業政策並不會特別向一邊傾斜,不論是超大或中小微企業均明顯受益於政府政策支持更且跟韓國一樣開始自建完整產業供應鏈。

工信部前部長李毅中在2019央視財經論壇上表示,2015年制定中國製造2025時,大陸關鍵零組件自給率僅約20%、目前大幅提高到三分之一,紅色供應鏈的崛起為台灣的科技產業帶來不少壓力。

跟台灣一樣 構建高科技產業籌資平台並積極搶進全球代工市場

(一)構建高科技產業籌資平台

繼新三板精選層及科創板、創業板試點註冊制三足鼎立、助推高科技產業創新發展後,上海證券交易所上周四推出科創板成份50指數,香港恒生指數公司為搭配中概股返港上市潮亦於本周一推出恒生科技指數;除將再次掀起陸港兩地新一輪的高科技股投資熱潮外,也會對衷情台灣高科技股的外資帶來不少磁吸效應。

(二)積極搶進全球代工市場

台灣是全球NB及伺服器最大ODM供應商,但DIGITIMES Research數據顯示,拜中國四大手機品牌與三星將20%手機產量外包給大陸ODM廠代工之賜,華勤、聞泰及龍旗等大陸ODM手機廠之全球ODM手機市占高達九成左右。另正當鴻海計畫投資10億美元在印設立iPhone組裝廠、和碩證實完成印度子公司註冊程序時,大陸家電及手機大廠早已領先一步在印度圈地製造、搶建自己的供應鏈。美的及海爾等家電巨擘早已實現100%銷印產品在印生產,作為印度手機市場最大贏家的小米也在當地亦至少建有七家工廠。

富拉凱 投行看大陸 張明杰 產業 立訊

張明杰

上海財大企管博士,富拉凱投資銀行首席經濟學家,逾三十年實務經驗;曾服務於工研院機械所及聯電,並歴任大華證研究部主管及倍利、兆豐證總經理與富邦證顧問,親身經歴電子產業的萌芽與蓬勃,也見證過無數公司的興衰與起伏。
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